Sijainti Vektori-pilvessä: Asiakkaat → valitse asiakas
Asiakaskortti on yksittäisen asiakkaan keskitetty näkymä Vektorissa. Se kokoaa yhteen asiakkaaseen liittyviä tietoja ja toimintoja — yhteystiedoista laskuihin, tilauksiin, viesteihin ja tapahtumahistoriaan. Asiakaskortti on paikka, jossa asiakkuutta hallitaan päivittäisessä työssä.
Näin pääset alkuun
- Siirry vasemman reunan valikosta kohtaan Asiakkaat.
- Klikkaa listasta haluamasi asiakkaan nimeä — asiakaskortti avautuu.
- Sivun yläreunan linkkipolun kautta pääset takaisin asiakaslistaan. Polussa näkyvä asiakastyyppi riippuu valitusta asiakkaasta.
Mitä kaikkea voit tehdä tällä sivulla
Yhteystiedot
Sivun vasemmassa yläkulmassa näkyvät asiakkaan osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Klikkaamalla Muokkaa voit päivittää tiedot suoraan kortilta.
Laskut
Laskut-kortissa näet laskutustavan, avoinna olevien laskujen kokonaissumman sekä maksettujen laskujen summan. Klikkaamalla Näytä laskut pääset asiakkaan kaikkiin laskuihin.
Tilaukset
Tilaukset-kortissa näet tilausten tilanteen eriteltynä: Toimitettu, Käsittelyssä sekä Peruttu & Palautettu. Klikkaamalla Näytä tilaukset pääset asiakkaan kaikkiin tilauksiin.
Kassavirta
Kassavirta-kaavio näyttää asiakkaan laskutus- ja maksuhistorian kuukausittain pylväskaaviona. Pylväät erittelevät laskutetun, maksetun ja avoinna olevan summan. Tarkista kaaviossa näkyvä aikaväli ennen summien vertaamista muihin raportteihin.
Toistuvaislaskutukset
Tässä osiossa hallitaan asiakkaalle asetettuja toistuvia laskuja. Uuden toistuvaislaskutuksen voi lisätä + Lisää -painikkeella.
Välilehdet
Asiakaskortin välilehdiltä pääset asiakkaan eri tietoihin. Näkyvät välilehdet voivat vaihdella esimerkiksi asiakastyypin mukaan:
- Asiakastiedot — perustiedot ja asetukset
- Aikajana — tapahtumahistoria aikajärjestyksessä
- Yhteyshenkilöt — yritysasiakkaaseen liitetyt yhteyshenkilöt
- Tilaukset — kaikki tilaukset
- Laskut — kaikki laskut
- Kassamyynnit — kassatapahtumat
- Kontaktitapahtumat — myyntiaktiviteetit ja yhteydenotot
- Tehtävät — asiakkaaseen liitetyt tehtävät
- Tilaustapahtumat — tilausten tapahtumahistoria
- Tiedostot — asiakkaaseen liitetyt tiedostot
- Viestit — viestintähistoria
- Tiketit — asiakkaaseen liitetyt oman Vektorinne tiketit
Aikajana ja kommentit
Sivun alaosassa näkyy aikajana, joka listaa asiakkaaseen liittyvät tapahtumat aikajärjestyksessä — esimerkiksi luodut tilaukset ja laskut. Vieressä on kommenttikenttä, johon voit kirjoittaa muistiinpanoja ja sisäisiä kommentteja asiakkuudesta.
Muokkaa ja asetukset
Sivun oikeassa yläkulmassa on Muokkaa-painike asiakkaan perustietojen muokkaamiseen sekä Asetukset-painike, josta avautuvat asiakkaan laskutusasetukset. Laskutustapaa ja toimitustietoja muokataan Muokkaa-painikkeen kautta.
Vinkit ja huomiot
- Pidä yhteystiedot ajan tasalla — tarkista osoite, puhelinnumero ja sähköposti aina kun asiakkaaseen otetaan yhteyttä.
- Aikajana on hyödyllinen ennen asiakaskohtaamisia — näet nopeasti mitä on tapahtunut viimeksi ilman, että tarvitsee käydä läpi jokaista välilehteä erikseen.
- Kommenttikenttä on tarkoitettu sisäiseen käyttöön — kirjaa sinne oleelliset huomiot asiakkuudesta, jotta koko tiimi pysyy ajan tasalla.
- Murupolkua kannattaa käyttää navigointiin selaimen Takaisin-painikkeen sijaan — siinä näkyvät linkit auttavat palaamaan asiakaslistaan.
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.