Tehtävät

Mistä on kyse

Tehtävät-sivu on Vektorin keskitetty tehtävienhallintanäkymä, jossa voit hakea ja hallita tehtäviä käyttöoikeuksiesi ja suodatusten mukaan. Sivu kokoaa yhteen eri asiakkaisiin ja kohteisiin liittyviä tehtäviä, joten sinun ei tarvitse käydä jokaista asiakaskorttia erikseen läpi. Tehtäviä voi tarkastella joko kortti- tai listanäkymässä, ja niitä voi suodattaa vastuuhenkilön, tilan ja tärkeyden mukaan.

Sijainti Vektori-pilvessä: Tehtävät

Näin pääset alkuun

Tehtävät-sivu löytyy vasemman reunan navigointivalikosta kohdasta Tehtävät. Sivulle pääsee myös yläreunassa näkyvien murupolkujen kautta (Koti › Tehtävät).

Mitä kaikkea voit tehdä tällä sivulla

Selaa tehtäviä korttinäkymässä

Korttinäkymässä eli Ryhmänäkymässä tehtävät on ryhmitelty neljään sarakkeeseen määräajan mukaan:

Myöhässä — tehtävät, joiden määräaika on jo mennyt
Tänään — tänään erääntyvät tehtävät
Huomenna — huomiselle ajoitetut tehtävät
Myöhemmin — kauempana tulevaisuudessa olevat tehtävät

Tehtäväkortti näyttää tehtävälle tallennettuja tietoja, kuten otsikon, kuvauksen, vastuuhenkilön, määräajan ja mahdollisen asiakas- tai tilausviitteen. Tarkista tärkeys tehtävän tiedoista; älä päättele sitä pelkästä kuvakkeesta tai väristä.

Selaa tehtäviä listanäkymässä

Listanäkymään pääsee klikkaamalla oikeassa yläkulmassa olevaa lista-ikonia. Listanäkymässä tehtävät näkyvät taulukossa, jossa jokaisesta tehtävästä näkyy otsikko, mihin kohteeseen tehtävä liittyy, tärkeys, tila, avainsanat ja määräaika. Listanäkymässä on myös sivutus, kun tehtäviä on paljon.

Suodata tehtäviä

Näkymän yläpuolella on kolme suodatinta:

Vastuuhenkilö — rajaa tehtävät tietyn käyttäjän mukaan. Vaihtoehtoina ovat kaikki järjestelmän käyttäjät sekä ei asetettu
Tila — rajaa tilan mukaan: Kaikki, Avoin, Uusi, Kesken tai Valmis
Tärkeys — rajaa tärkeyden mukaan: Kaikki, Matala, Normaali tai Korkea

Hakukentällä voit lisäksi etsiä tehtäviä otsikon perusteella.

Suodata lisäehdoilla

Listanäkymässä oikeassa yläkulmassa oleva Suodattimet-painike avaa laajemman suodatinpaneelin, josta voit rajata tehtäviä myös määräajan, päivitysajan, lisääjän ja avainsanojen mukaan sekä rakentaa tarkempia hakuja lisäehdoilla. Klikkaa Suodata ottaaksesi suodattimet käyttöön tai Tyhjennä nollataksesi valinnat.

Luo uusi tehtävä

Oikeassa yläkulmassa oleva + Uusi tehtävä -painike avaa uuden tehtävän luontilomakkeen. Tehtävät-moduulista luotu tehtävä ei liity automaattisesti mihinkään asiakkaaseen tai kohteeseen — jos haluat luoda tehtävän tietylle asiakkaalle, tee se asiakkaan asiakaskortin Tehtävät-välilehdeltä, jolloin liitos muodostuu automaattisesti.

Tehtäväkohtaiset toiminnot

Korttinäkymässä tehtäväkorttia klikkaamalla pääset tehtävän tietoihin. Listanäkymässä jokaisen rivin vasemmassa reunassa on toimintopainike, josta avautuu valikko: Valmis, Näytä, Muokkaa ja Poista.

Vinkit ja huomiot

Korttinäkymä antaa nopean yleiskuvan töiden tilanteesta — myöhässä olevat tehtävät erottuvat selkeästi omassa sarakkeessaan ja niihin on helppo reagoida.
Vastuuhenkilösuodatin on hyödyllinen esimerkiksi aamuisin, kun haluat katsoa pelkästään omat tehtäväsi päivän suunnittelua varten.
Listanäkymä sopii paremmin tilanteisiin, joissa tehtäviä on paljon ja haluat lajitella tai selata niitä taulukkona.
Tehtävien tila kannattaa pitää ajan tasalla — valitse Tila-suodattimeksi Avoin, kun haluat tarkastella keskeneräisiä tehtäviä. Kaikki- tai Valmis-suodattimella voit etsiä myös valmistuneita tehtäviä.

Jos tehtävä puuttuu: tarkista vastuuhenkilö-, tila- ja tärkeyssuodattimet sekä hakukenttä. Tarkista myös, oletko yleisessä tehtävänäkymässä vai yhden asiakkaan Tehtävät-välilehdellä, ennen kuin luot saman tehtävän uudelleen.