Mistä on kyse
Asiakkaat-sivu on Vektorin asiakkuuksien hallintanäkymä. Sivulla voit hakea, selata ja hallita asiakastietoja. Asiakkaita voi olla sekä yrityksiä että kuluttajia. Näkyvät asiakkaat riippuvat suodatuksista ja käyttöoikeuksistasi; asiakaskortin tiedot riippuvat siitä, mitä asiakkaalle on tallennettu.
Sijainti Vektori-pilvessä: Asiakkaat
Näin pääset alkuun
Asiakkaat-sivu löytyy vasemman reunan navigointivalikosta kohdasta Asiakkaat. Sivulle pääsee myös yläreunassa näkyvien murupolkujen kautta (Koti › Asiakkaat).
Uuden asiakkaan luominen:
- Klikkaa oikeassa yläkulmassa olevaa Uusi kuluttaja-asiakas -painiketta.
- Jos haluat luoda yritysasiakkaan, klikkaa painikkeen vieressä olevaa nuolta ja valitse Uusi yritysasiakas.
Mitä kaikkea voit tehdä tällä sivulla
Selaa ja avaa asiakkaita
Asiakaslistauksen sarakkeita ovat esimerkiksi ID-numero, nimi, osoite ja postitoimipaikka. Näytettävät sarakkeet voi valita erikseen. Klikkaamalla asiakkaan nimeä pääset suoraan asiakkaan tietoihin.
Asiakaskohtaiset toiminnot
Jokaisen rivin vasemmassa reunassa on kaksi painiketta:
- Kynä-ikoni — avaa asiakkaan muokkausnäkymän.
- Alaspäin osoittava nuoli — avaa toimintovalikon. Siinä voi olla esimerkiksi: Näytä, Yhteyshenkilöt, Tilaukset, Laskut, Kassamyynnit, Kontaktitapahtumat, Tehtävät, Tilaustapahtumat, Tiedostot, Viestit, Tiketit, Chat-keskustelut, Anonymisoi ja Poista.
Massamuokkaus
Taulukon yläpuolella olevalla Muokkaa-painikkeella voit muuttaa kerralla usean asiakkaan tietoja, kuten asiakastyyppiä, laskutustapaa, maksuehtoa, toimitustapaa, asiakasryhmää, toimialaa, hinnastoa ja avainsanoja. Voit myös rajoittaa, kuinka moneen asiakkaaseen muutos kohdistuu.
Tuo ja vie asiakkaita
- Tuo... — tuo asiakkaita Excel-tiedostosta.
- Vie... — vie asiakaslistauksen Excel- tai CSV-tiedostoon.
Suodata ja hae
Suodattimet-painike oikeassa yläkulmassa avaa suodatuspaneelin, jossa voit rajata asiakaslistaa esimerkiksi näiden tietojen mukaan: asiakasnumero, Y-tunnus, nimi, asiakasryhmä, asiakastyyppi, kontaktitila ja pankkitili. Lisäehdoilla voit rakentaa tarkempia hakuja käyttäen JA/TAI-logiikkaa ja vertailuoperaattoreita kuten "sisältää", "alkaa" ja "on tyhjä".
Yläpalkin hakukenttä mahdollistaa nopean haun suoraan asiakkaiden joukosta.
Muokkaa sarakkeiden näkyvyyttä ja järjestystä
Taulukon vasemmassa yläkulmassa olevasta hampurilaisvalikosta voit valita näytettävät sarakkeet. Käytettävissä on laaja joukko kenttiä, kuten asiakastyyppi, Y-tunnus, puhelin, sähköposti, kontaktitila ja markkinointikiellot. Sarakkeiden otsikoita klikkaamalla voit järjestää listan haluamasi sarakkeen mukaan.
Näytettävien rivien määrää voi muuttaa sivun alareunasta (vaihtoehdot: 10, 15, 30, 50, 100, 200, 300).
Vinkit ja huomiot
- Tarkista massamuokkauksen kohteet ennen tallennusta. Suodata ensin haluamasi asiakkaat ja tarkista muokattavien asiakkaiden määrä sekä muutettavat kentät. Älä päättele yksittäisen rivin valinnasta, että muutos kohdistuu vain siihen.
- Vientitoiminto on kätevä, jos haluat käsitellä Vektorista vietyjä asiakastietoja Excelissä. Toisesta järjestelmästä tuotavat tiedot käsitellään Tuo-toiminnolla.
- Sarakkeiden näkyvyyttä muokkaamalla saat taulukkoon näkyviin juuri ne tiedot, joita tarvitset.
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.