Miten pidän asiakkaan tiedot ja asiointihistorian yhdessä paikassa?

Kun saman asiakkaan tiedot ovat sähköposteissa, muistilapuilla ja eri työntekijöiden muistissa, asioiden selvittäminen vie aikaa. Vektorin asiakashallinta kokoaa kuluttaja- ja yritysasiakkaiden perustiedot sekä asiakkaaseen liitetyt tapahtumat asiakaskortille.

Tunnistatko tämän tilanteen?

• Asiakas kertoo asiansa uudelleen aina työntekijän vaihtuessa.
• Laskutusosoitetta tai aiempaa tilausta etsitään useasta paikasta.
• Et näe helposti, mitä asiakkaalle on viimeksi luvattu tai mitä asioita on kesken.

Miten Vektori auttaa?

Yhteiset perustiedot: tallennat asiakkaan yhteys- ja laskutustiedot yhdelle asiakaskortille. Kun tiedot muuttuvat, ylläpidät samaa asiakasta uusien rinnakkaisten korttien luomisen sijaan.

Asiointihistoria: asiakaskortilta löydät asiakkaaseen liitettyjä tilauksia, laskuja ja kassamyyntejä käytössä olevien toimintojen mukaan. Näet juuri kyseiselle asiakkaalle tallennetut tiedot; nimetön kassamyynti ei muutu asiakaskohtaiseksi historiaksi pelkän asiakaskortin luomisen perusteella.

Muistiinpanot ja jatkotoimet: kirjaat asiakkuuden olennaisia huomioita ja voit liittää asiakkaaseen tehtäviä. Tämä auttaa seuraavaa työntekijää jatkamaan asian hoitamista. Tehtävienhallinta ja laskutus ovat omia toimintojaan, joiden saatavuus tarkistetaan erikseen.

Mitä tarvitset käyttöönottoon?

Tarkista oman Vektori-pilvesi kohdasta Ohjauspaneeli → Päivitä tilaus, mitä tilaukseesi kuuluu. Pelkkä kassan käyttäminen ei kerro, ovatko muut toiminnot jo käytettävissäsi. Tarvitset myös toiminnon käyttöön sopivat käyttöoikeudet; puuttuva valikko ei yksin tarkoita, että tilaus pitäisi päivittää.

Tarvitset pääsyn Asiakkaat-näkymään ja työntekijöille sopivat käyttöoikeudet. Sopikaa, kuka ylläpitää tietoja ja miten asiakas valitaan myynnille, tilaukselle tai laskulle. Tarkistakaa ennen uuden asiakkaan lisäämistä, löytyykö hän jo rekisteristä.

Asiakaskortin sisältö riippuu tallennetuista tiedoista, asiakastyypistä ja käytössä olevista toiminnoista. Asiakashallinnan käyttöönotto ei tuo muissa ohjelmissa olevaa historiaa automaattisesti Vektoriin.

Miten pääset eteenpäin?

Jos asiakashallinta on jo käytettävissä, aloita asiakkaiden hausta ja hallinnasta. Tarvittaessa lisää uusi asiakas ja tutustu asiakaskortin tietoihin ja toimintoihin. Aloittakaa yhteisistä perustiedoista ja ottakaa muut toiminnot mukaan tarpeen mukaan.

Jos tarvitsemasi toiminto puuttuu tilauksesta, tarkista asiakashallinnan ja tarvitsemiesi siihen liittyvien toimintojen saatavuus oman pilvesi Tilaus-näkymästä. Lisäpalveluita voi tilata kohdasta Tilaa lisäpalveluita, ja tilattu lisäpalvelu tulee heti käyttöön. Omien tietojen ja asetusten määrittäminen tehdään erikseen. Tarkista hinnat ja ehdot ennen muutosta. Katso tilauksen muuttamisen ohje.

Jos haluat apua valintaan, ota yhteyttä Vektorin sinulle myyneeseen tahoon tai lähetä yhteydenottopyyntö. Kerro missä asiakastietonne ovat nyt ja haluatteko koota erityisesti yhteystiedot, myyntihistorian, laskut vai asiakkaalle luvatut työt. Voit pyytää myynnin yhteydenottoa; lisää yrityksesi nimi ja yhteystietosi.