Asiakkaat

Mistä on kyse

Asiakkaat-sivu on Vektorin asiakkuuksien hallintanäkymä. Sivulla näet kaikki järjestelmään tallennetut asiakkaat taulukkomuodossa ja voit hallita niitä keskitetysti. Asiakkaita voi olla sekä yrityksiä että kuluttajia, ja jokaiselle asiakkaalle tallentuu kattavat yhteystiedot, laskutustiedot ja tapahtumahistoria.

Näin pääset alkuun

Asiakkaat-sivu löytyy vasemman reunan navigointivalikosta kohdasta Asiakkaat. Sivulle pääsee myös yläreunassa näkyvien murupolkujen kautta (Koti › Asiakkaat).

Uuden asiakkaan luominen:

1. Klikkaa oikeassa yläkulmassa olevaa Uusi kuluttaja-asiakas -painiketta.
2. Jos haluat luoda yritysasiakkaan, klikkaa painikkeen vieressä olevaa nuolta ja valitse Uusi yritysasiakas.

Mitä kaikkea voit tehdä tällä sivulla

Selaa ja avaa asiakkaita

Asiakaslistaus näyttää jokaisen asiakkaan ID-numeron, nimen, osoitteen ja postitoimipaikan. Klikkaamalla asiakkaan nimeä pääset suoraan asiakkaan tietoihin.

Asiakaskohtaiset toiminnot

Jokaisen rivin vasemmassa reunassa on kaksi painiketta:

• Kynä-ikoni — avaa asiakkaan muokkausnäkymän.
• Alaspäin osoittava nuoli — avaa toimintovalikon, josta löytyvät: Näytä, Yhteyshenkilöt, Tilaukset, Laskut, Kassamyynnit, Kontaktitapahtumat, Tehtävät, Tilaustapahtumat, Tiedostot, Viestit, Tiketit, Anonymisoi ja Poista.

Massamuokkaus

Taulukon yläpuolella olevalla Muokkaa-painikkeella voit muuttaa kerralla usean asiakkaan tietoja, kuten asiakastyyppiä, laskutustapaa, maksuehtoa, toimitustapaa, asiakasryhmää, toimialaa, hinnastoa ja avainsanoja. Voit myös rajoittaa, kuinka moneen asiakkaaseen muutos kohdistuu.

Tuo ja vie asiakkaita

• Tuo... — tuo asiakkaita Excel-tiedostosta.
• Vie... — vie asiakaslistauksen Excel- tai CSV-tiedostoon.

Suodata ja hae

Suodattimet-painike oikeassa yläkulmassa avaa suodatuspaneelin, jossa voit rajata asiakaslistaa esimerkiksi näiden tietojen mukaan: asiakasnumero, Y-tunnus, nimi, asiakasryhmä, asiakastyyppi, kontaktitila ja pankkitili. Lisäehdoilla voit rakentaa tarkempia hakuja käyttäen JA/TAI-logiikkaa ja vertailuoperaattoreita kuten "sisältää", "alkaa" ja "on tyhjä".

Yläpalkin hakukenttä mahdollistaa nopean haun suoraan asiakkaiden joukosta.

Muokkaa sarakkeiden näkyvyyttä ja järjestystä

Taulukon vasemmassa yläkulmassa olevasta hampurilaisvalikosta voit valita näytettävät sarakkeet. Käytettävissä on laaja joukko kenttiä, kuten asiakastyyppi, Y-tunnus, puhelin, sähköposti, kontaktitila ja markkinointikiellot. Sarakkeiden otsikoita klikkaamalla voit järjestää listan haluamasi sarakkeen mukaan.

Näytettävien rivien määrää voi muuttaa sivun alareunasta (vaihtoehdot: 10, 15, 30, 50, 100, 200, 300).

Vinkit ja huomiot

• Massamuokkaus on tehokas mutta peruuttamaton — käytä sitä harkiten ja rajoita tarvittaessa muokattavien asiakkaiden määrää ennen tallennusta. Hyödynnä suodattimia ensin, jotta muutos kohdistuu vain haluamiisi asiakkaisiin.
• Vientitoiminto on kätevä, jos haluat käsitellä asiakastietoja Excelissä tai tuoda ne toisesta järjestelmästä.
• Sarakkeiden näkyvyyttä muokkaamalla saat taulukkoon näkyviin juuri ne tiedot, joita tarvitset.