Toistuvaislaskutukset

Mistä on kyse

Toistuvaislaskutukset-sivu on Vektorin toistuvan laskutuksen hallintanäkymä. Sivulla näet kaikki järjestelmään tallennetut toistuvat laskutukset ja voit hallita niitä keskitetysti. Toistuvaislaskutus sopii tilanteisiin, joissa samaa asiakasta laskutetaan säännöllisesti samasta palvelusta tai tuotteesta — esimerkiksi kuukausittaisista palveluista tai vuosisopimuksista.

Sijainti Vektori-pilvessä: Laskutus → Toistuvaislaskutukset.

Näin pääset alkuun

Toistuvaislaskutukset-sivu löytyy vasemman reunan navigointivalikosta kohdasta Toistuvaislaskutukset Laskutus-osion alla.

Mitä kaikkea voit tehdä tällä sivulla

Selaa toistuvaislaskutuksia

Toistuvaislaskutukset näkyvät taulukossa, jossa jokainen laskutus on omalla rivillään. Taulukon sarakkeet ovat:

• ID — toistuvaislaskutuksen tunniste
• Aihe — laskutuksen nimi tai kuvaus
• Asiakas — laskutettava asiakas
• Nimi 2 — mahdollinen lisänimi tai yhteyshenkilö
• Aloituspäivä — milloin toistuva laskutus alkaa
• Lopetuspäivä — milloin toistuva laskutus päättyy
• Viimeisin lasku — milloin viimeisin lasku on luotu
• Seuraava lasku — seuraavan laskun suunniteltu ajankohta
• Summa — laskutuksen summa
• Laskutusjakson pituus — miten usein lasku luodaan, esim. 1 kuukautta
• Tila — laskutuksen tila, esim. Aktiivinen
• Luotu — milloin laskutus on luotu

Tarkastele yhteenvetoa

Taulukon alla näkyy yhteenvetokortti Summa (veroton), joka näyttää kaikkien näkyvien toistuvaislaskutusten yhteissumman. Suodattimia käyttämällä saat yhteenvedon esimerkiksi tietyn asiakkaan tai aikavälin laskutuksista.

Luo uusi toistuvaislaskutus

Oikeassa yläkulmassa on erilliset painikkeet uuden toistuvaislaskutuksen määrittämiseen ja laskujen muodostamiseen:

• + Lisää — avaa uuden toistuvaislaskutuksen luontilomakkeen
• Luo laskut — toiminto laskujen muodostamiseen olemassa olevista toistuvaislaskutuksista; tarkista kohteet ja laskutusjaksot ennen luontia

Toistuvaislaskutuskohtaiset toiminnot

Jokaisen rivin vasemmassa reunassa on toimintopainike, josta avautuu valikko seuraavilla vaihtoehdoilla:

• Näytä — avaa toistuvaislaskutuksen tiedot
• Muokkaa — avaa muokkausnäkymän
• Poista — poistaa toistuvaislaskutuksen

Suodata toistuvaislaskutuksia

Sivun yläosassa on suodatinpaneeli, jolla voit rajata näytettäviä laskutuksia seuraavien tietojen mukaan:

• Aihe — hae aiheen perusteella
• Asiakkaan nimi — hae asiakkaan nimen perusteella
• Asiakasnumero — hae asiakasnumeron perusteella
• Tuotenimi tai tuotekoodi — hae tietyn tuotteen sisältävät laskutukset
• Tila — rajaa tilan mukaan
• Myyjä — rajaa tietyn myyjän laskutukset
• Aloituspäivä — rajaa aikaväli alku- ja loppupäivämäärällä
• Näytä sivulla — valitse kerralla näytettävien rivien määrä

Klikkaa Suodata ottaaksesi suodattimet käyttöön tai Tyhjennä nollataksesi valinnat.

Muokkaa sarakkeiden näkyvyyttä

Taulukon vasemmassa yläkulmassa olevasta hampurilaisvalikosta voit valita, mitkä sarakkeet näytetään. Käytettävissä olevia sarakkeita ovat: ID, aihe, asiakas, nimi 2, asiakastunnus, aloituspäivä, lopetuspäivä, viimeisin lasku, seuraava lasku, summa, laskutusjakson tyyppi, laskutusjakson pituus, tila, luotu ja päivitetty.

Vinkit ja huomiot

• Toistuvaislaskutus säästää aikaa toistuvassa laskutuksessa: samaa sisältöä ei tarvitse kirjoittaa uudelleen jokaiselle laskutusjaksolle. Tarkista, että laskut ovat muodostuneet ja lähteneet sovitun laskutuskäytännön mukaan.
• Seuraava lasku -sarake näyttää seuraavan laskun suunnitellun ajankohdan — pidä silmällä tätä saraketta, jotta tiedät laskutuksen aikataulun.
• Tila-sarake kertoo yhdellä silmäyksellä onko laskutus aktiivinen vai ei — päätä toistuvaislaskutus ajoissa, kun sopimus tai palvelu päättyy.
• Luo laskut -painike käynnistää laskujen luontitoiminnon. Tarkista ensin toistuvaislaskutuksen Laskut-luettelo, jotta et käsittele jo laskutettua jaksoa uudelleen.

Laskun luonti ja lähettäminen

Toistuvaislaskutuksen tallentaminen, laskun muodostaminen ja laskun lähettäminen ovat eri vaiheita. Tarkista muodostunut lasku ja sen tila Laskut-näkymästä. Pelkkä Aktiivinen-tila tai tulevien laskujen aikataulu ei osoita, että lasku on jo lähetetty asiakkaalle.

Katso Toistuvaislaskutuksen luonti ja Toistuvaislaskutuksen tietonäkymä.