Tehtävät

Mistä on kyse

Tehtävät-sivu on Vektorin keskitetty tehtävienhallintanäkymä, jossa näet ja hallitset kaikkia järjestelmään kirjattuja tehtäviä. Sivu kokoaa yhteen tehtävät kaikilta asiakkailta ja kohteilta, joten sinun ei tarvitse käydä jokaista asiakaskorttia erikseen läpi. Tehtäviä voi tarkastella joko kortti- tai listanäkymässä, ja niitä voi suodattaa vastuuhenkilön, tilan ja tärkeyden mukaan.

Näin pääset alkuun

Tehtävät-sivu löytyy vasemman reunan navigointivalikosta kohdasta Tehtävät. Sivulle pääsee myös yläreunassa näkyvien murupolkujen kautta (Koti › Tehtävät).

Mitä kaikkea voit tehdä tällä sivulla

Selaa tehtäviä korttinäkymässä

Oletuksena tehtävät näkyvät korttinäkymässä, jossa tehtävät on ryhmitelty neljään sarakkeeseen määräajan mukaan:

Myöhässä — tehtävät, joiden määräaika on jo mennyt
Tänään — tänään erääntyvät tehtävät
Huomenna — huomiselle ajoitetut tehtävät
Myöhemmin — kauempana tulevaisuudessa olevat tehtävät

Jokainen tehtäväkortti näyttää tehtävän otsikon, kuvauksen, vastuuhenkilön, määräajan, asiakkaan ja mahdollisen tilauksen tai tiketin viitteen. Kortin väri-ikoni kertoo tehtävän tärkeyden: punainen on korkea, oranssi normaali ja sininen matala.

Selaa tehtäviä listanäkymässä

Listanäkymään pääsee klikkaamalla oikeassa yläkulmassa olevaa lista-ikonia. Listanäkymässä tehtävät näkyvät taulukossa, jossa jokaisesta tehtävästä näkyy otsikko, mihin kohteeseen tehtävä liittyy, tärkeys, tila, avainsanat ja määräaika. Listanäkymässä on myös sivutus, kun tehtäviä on paljon.

Suodata tehtäviä

Näkymän yläpuolella on kolme suodatinta:

Vastuuhenkilö — rajaa tehtävät tietyn käyttäjän mukaan. Vaihtoehtoina ovat kaikki järjestelmän käyttäjät sekä ei asetettu
Tila — rajaa tilan mukaan: Kaikki, Avoin, Uusi, Kesken tai Valmis
Tärkeys — rajaa tärkeyden mukaan: Kaikki, Matala, Normaali tai Korkea

Hakukentällä voit lisäksi etsiä tehtäviä otsikon perusteella.

Suodata lisäehdoilla

Listanäkymässä oikeassa yläkulmassa oleva Suodattimet-painike avaa laajemman suodatinpaneelin, josta voit rajata tehtäviä myös määräajan, päivitysajan, lisääjän ja avainsanojen mukaan sekä rakentaa tarkempia hakuja lisäehdoilla. Klikkaa Suodata ottaaksesi suodattimet käyttöön tai Tyhjennä nollataksesi valinnat.

Luo uusi tehtävä

Oikeassa yläkulmassa oleva + Uusi tehtävä -painike avaa uuden tehtävän luontilomakkeen. Tehtävät-moduulista luotu tehtävä ei liity automaattisesti mihinkään asiakkaaseen tai kohteeseen — jos haluat luoda tehtävän tietylle asiakkaalle, tee se asiakkaan asiakaskortin Tehtävät-välilehdeltä, jolloin liitos muodostuu automaattisesti.

Tehtäväkohtaiset toiminnot

Korttinäkymässä tehtäväkorttia klikkaamalla pääset tehtävän tietoihin. Listanäkymässä jokaisen rivin vasemmassa reunassa on toimintopainike, josta avautuu valikko: Valmis, Näytä, Muokkaa ja Poista.

Vinkit ja huomiot

Korttinäkymä antaa nopean yleiskuvan töiden tilanteesta — myöhässä olevat tehtävät erottuvat selkeästi omassa sarakkeessaan ja niihin on helppo reagoida.
Vastuuhenkilösuodatin on hyödyllinen esimerkiksi aamuisin, kun haluat katsoa pelkästään omat tehtäväsi päivän suunnittelua varten.
Listanäkymä sopii paremmin tilanteisiin, joissa tehtäviä on paljon ja haluat lajitella tai selata niitä taulukkona.
Tehtävien tila kannattaa pitää ajan tasalla — valmiiksi merkityt tehtävät eivät enää näy aktiivisessa näkymässä, joten lista pysyy siistinä kun tilat päivitetään säännöllisesti.