Tehtävän luominen

Uuden tehtävän luominen

Mistä on kyse

Uusi tehtävä -lomakkeella voit luoda tehtävän suoraan Tehtävät-moduulista. Tällöin tehtävä ei liity automaattisesti mihinkään kohteeseen. Jos haluat luoda tehtävän tietylle asiakkaalle, tilaukselle tai projektille, tee se suoraan kyseisen kohteen omalta sivulta — silloin liitos muodostuu automaattisesti.

Sijainti Vektori-pilvessä: Tehtävät → + Uusi tehtävä

Näin pääset alkuun

1. Siirry vasemman reunan valikosta kohtaan Tehtävät.
2. Klikkaa oikeassa yläkulmassa olevaa + Uusi tehtävä -painiketta.

Täytä tehtävän tiedot

Lomakkeella täytetään seuraavat tiedot:

• Otsikko — tehtävän nimi (pakollinen)
• Kuvaus — vapaamuotoinen kuvaus tehtävän sisällöstä. Kuvauskentässä on tekstieditori, jolla voit muotoilla tekstiä esimerkiksi lihavoinnilla, kursiivilla, otsikoilla, listoilla ja linkeillä
• Tärkeys — tehtävän prioriteetti: Matala, Normaali tai Korkea. Oletuksena Normaali
• Tila — tehtävän etenemisen tila: Uusi, Kesken tai Valmis. Oletuksena Uusi
• Käyttäjä — valitse tehtävän vastuuhenkilö pudotusvalikosta. Jos tehtävälle ei ole asetettu tiimiä, käyttäjän valinta tarvitaan tallentamiseen
• Määräaika — pakollinen päivämäärä ja kellonaika, jolloin tehtävän tulee olla suoritettu. Tarkista myös kellonaika: valmiiksi täytetty aika voi olla jo mennyt. Päivämäärän voi kirjoittaa kenttään tai valita kalenterista. Pikavalintapainikkeet +1pv, +7pv, +14pv ja +30pv siirtävät määräaikaa eteenpäin nykyisestä päivästä
• Avainsanat — tehtävään liitettävät avainsanat hakua ja luokittelua varten

Tallenna tehtävä klikkaamalla Tallenna-painiketta. Tarkista tallennuksen jälkeen, että tehtävä näkyy listassa ja liittyy oikeaan asiakkaaseen tai muuhun kohteeseen. Jos lomakkeelle tulee virheilmoitus, korjaa sen osoittamat kentät; pelkkä Tallenna-painikkeen painaminen ei tarkoita onnistunutta tallennusta.

Vinkit ja huomiot

• Otsikko kannattaa pitää selkeänä ja kuvaavana — se näkyy tehtävälistassa ensimmäisenä tietona, joten hyvä otsikko kertoo heti mistä on kyse.
• Määräaika on tärkeä asettaa, jotta tehtävä sijoittuu oikein korttinäkymän sarakkeisiin ja myöhässä olevat tehtävät erottuvat ajoissa.
• Jos tallennus pyytää käyttäjää tai tiimiä, valitse Käyttäjä-kentästä vastuuhenkilö. Älä jätä käyttäjää tyhjäksi, jos lomakkeella ei voi valita tiimiä.
• Tärkeys-valinta auttaa priorisoimaan tehtäviä, kun avoinna on useita asioita yhtä aikaa.