Myyntitilauksen tiedot ja käsittely

Myyntitilauskortilta tarkistat asiakkaan tilauksen, muokkaat sen tietoja ja avaat siihen liittyvät toimitukset sekä laskut. Aloita kohdasta Myynnit → Tilaukset ja avaa tilaus sen numerosta.

Uuden tilauksen tekeminen on kuvattu ohjeessa Myyntitilauksen luominen. Tässä ohjeessa käsitellään jo tallennettua tilausta.

Tarkista tilaus ennen käsittelyä

1. Varmista tilausnumero ja asiakas. Tarkista toimitusasiakas ja laskutusasiakas erikseen, jos ne ovat eri tahoja.
2. Tarkista Tiedot-välilehdeltä tuoterivit, määrät, hinnat, verot ja loppusumma.
3. Tarkista toimitus- ja laskutustiedot, maksuehto sekä viitteet.
4. Avaa tarvittaessa Toimitukset ja Laskut ja tarkista, mitä tilaukselle on jo tehty.

Muokkaa tilauksen tietoja

1. Valitse tilauskortilta Muokkaa.
2. Korjaa tarvittavat tuoterivit, määrät, hinnat tai asiakas-, toimitus- ja laskutustiedot.
3. Tarkista muutoksen jälkeen rivien ja koko tilauksen summat. Tarkista myös laskutustapa, jos asiakas tai laskutusosoite muuttuu.
4. Valitse Tallenna ja tarkista tiedot tilauskortilta.

Jos tilaukselle on jo tehty toimitus tai lasku, tarkista sen tiedot erikseen. Älä oleta, että tilauksen muokkaaminen muuttaa jo muodostettua laskua tai toimitusta.

Mitä tilat kertovat?

• Toimitustila kuvaa tilauksen toimituskäsittelyn vaihetta.
• Laskutustila kuvaa tilauksen laskutuksen vaihetta.
• Maksutila kertoo maksuihin liittyvän tilanteen.
• Reklamaatiotila on erillinen reklamaation käsittelyä kuvaava tila.

Tilat kuvaavat eri asioita. Toimitettu tilaus ei siten automaattisesti tarkoita maksettua tilausta. Tarkista aina myös varsinainen toimitus tai lasku: pelkkä tilamerkintä ei riitä todisteeksi tapahtuman syntymisestä.

Muokkauslomakkeella on toimitus-, laskutus- ja reklamaatiotilan valintoja. Käytä tiloja sovitun käsittelykäytännön mukaan. Toimitus tehdään Toimitukset-välilehdellä ja lasku Laskut-välilehdellä; tilan vaihtaminen ei korvaa näitä työvaiheita.

Mistä löydän tapahtumat ja asiakirjat?

• Tapahtumat: tilaukseen liittyvä tapahtumanäkymä.
• Toimitukset: tilauksen toimitukset ja uuden toimituksen lisääminen.
• Laskut: tilaukselta muodostetut laskut ja laskutus.
• Tiedostot: tilauksen tiedostonäkymä.
• Tulosta ja PDF: tilauksen asiakirjan avaaminen tulostukseen tai PDF-muotoon.

Yläreunan kolmen pisteen valikossa ovat myös Tilausvahvistus, Lähetä sähköpostilla ja Kopioi. Tarkista asiakirjan sisältö ja vastaanottaja ennen mahdollista lähettämistä.

Jatka toimitukseen ja laskutukseen

Kun tilauksen tiedot ovat oikein, katso Myyntitilauksen toimittaminen ja laskuttaminen. Ohje käsittelee toimituksen vahvistamisen ja laskuluonnoksen luomisen tilaukselta.