Myyntitilauksen toimittaminen ja laskuttaminen

Myyntitilauksen toimitus ja laskutus ovat erillisiä työvaiheita. Tässä ohjeessa lisäät tilaukselle toimituksen, vahvistat sen ja muodostat laskun tarkistettavaksi. Aloita kohdasta Myynnit → Tilaukset ja avaa oikea tilaus sen numerosta.

Ennen toimitusta ja laskutusta

Tarkista asiakas, tuoterivit, määrät ja hinnat sekä toimitus- ja laskutustiedot. Katso Toimitukset- ja Laskut-välilehdiltä, mitä tilaukselle on jo tehty. Näin vältät saman toimituksen tai laskun tekemisen kahdesti.

Lisää toimitus

1. Avaa tilauksen Toimitukset-välilehti.
2. Valitse Lisää toimitus tai + Uusi toimitus.
3. Tarkista Suunniteltu toimitusaika, Toimitusaika ja Toimitustapa. Täytä tarvittavat muut toimitustiedot ja viite.
4. Tarkista toimitusriveiltä Tuote, mahdollinen Erä, Varasto ja Määrä. Vertaa määrää tietoihin Varastossa ja Toimitettu / Tilattu.
5. Kirjaa vain tällä kertaa toimitettava määrä. Jos toimitat osan tilauksesta, älä jätä koko tilauksen määrää toimitukselle.
6. Valitse Tallenna. Toimitus tulee toimitusluetteloon tilassa Avoin.

Vahvista toimitus

1. Tarkista tallennettu toimitus. Avaa toimitusrivin lisävalikko kynäpainikkeen vierestä.
2. Valitse Vahvista.
3. Tarkista vahvistusikkunasta toimituksen tunnus ja hyväksy vahvistus.
4. Tarkista, että toimituksen tila on Vahvistettu.
5. Varastoseurattavalla tuotteella tarkista myös varastosaldo ja toimituksesta syntynyt varastotapahtuma oikeasta varastosta.

Vahvistettu toimitus kirjaa toimitettavat varastoseurattavat tuotteet ulos valitusta varastosta. Toimituksen vahvistus ja tilauksen yleinen Toimitustila ovat eri tietoja: tarkista toimitusrivin tila ja todellinen tapahtuma, älä pelkkää tilauskortin tilamerkintää.

Muodosta lasku tilaukselta

1. Tarkista tilauksen laskutusasiakas, laskutustapa, maksuehto ja laskutettavat rivit.
2. Avaa tilauksen Laskut-välilehti ja tarkista, ettei samaa tilausta ole jo laskutettu.
3. Valitse Laskuta.
4. Anna Laskupäivä tai Eräpäivä. Ikkunan ohjeen mukaan toinen päivämäärä muodostuu maksuehdon perusteella. Tarkista molemmat päivät.
5. Täydennä tarvittaessa laskun Lisätiedot ja Liitteet.
6. Valitse Tallenna luonnos, kun haluat tarkistaa laskun ennen sen viimeistelyä.
7. Avaa syntynyt lasku tilauksen Laskut-välilehdeltä. Tarkista rivit, määrät, verot, loppusumma, maksutiedot ja vastaanottaja.

Laskuluonnoksen syntyminen ei tarkoita, että lasku on lähetetty tai maksettu. Tilauksen laskutustila voi olla edelleen Ei laskutettu, vaikka Laskut-välilehdellä on luonnos. Jatka olemassa olevan laskun käsittelyä sen kortilta; älä muodosta uutta laskua pelkän tilamerkinnän vuoksi.

Laskun viimeistelyä ja lähetystä käsitellään ohjeessa Laskun tiedot ja käsittely. Ei lähetystä -laskutustapa ei toimita laskua asiakkaalle.

Osatoimitus ja osalaskutus

Osatoimituksen määrä ja laskutettava määrä on tarkistettava erikseen. Älä oleta, että Laskuta-toiminto laskuttaa vain juuri toimitetut tuotteet. Tarkista muodostuneen laskuluonnoksen rivit ennen viimeistelyä ja varmista, mitä on jo laskutettu.

Laskuta erissä on erillinen laskutustoiminto. Se ei tarkoita samaa asiaa kuin tavaran toimittaminen osissa.

Tilauksen tietojen tarkistaminen

Tilauksen tietojen muokkaaminen sekä toimitus-, laskutus- ja maksutilojen erot on kuvattu ohjeessa Myyntitilauksen tiedot ja käsittely.