Procountor-integraation käyttöönotto – Vektori Tuki

Sijainti Vektori-pilvessä: Asetukset → Vektori → Integraatiot → Procountor.

Procountor käyttöönotto

Mistä on kyse

Tässä ohjeessa käydään läpi Vektorin ja Procountorin välisen integraation käyttöönotto. Integraation avulla voit siirtää myyntilaskuja ja kirjanpitotositteita Vektorista Procountoriin API-rajapinnan kautta.

Huomioi, että Procountor API-integraation käyttäminen vaatii, että Kirjanpitoliittymät-lisäominaisuus on aktivoitu Vektorissa.

Näin pääset alkuun

Integraation käyttöönotto vaatii toimenpiteitä sekä Procountorin että Vektorin puolella. Tämä ohje käsittelee manuaalista käyttöönottoa. Salli ensin Procountorissa Hallinta → Yrityksen tiedot → Käyttöasetukset → Integraatioasetukset → Salli laskutettavien rajapintojen käyttö. Tarkista palvelun kustannukset ennen aktivointia.

Vaihe 1: API-tunnuksien luonti Procountorissa

Kirjaudu Procountoriin ja avaa oikeasta yläkulmasta käyttäjävalikko.
Valitse API-Avaimet ja klikkaa Uusi API-avain (englanniksi API client keys / New API key).

Valitse integraatioon liitettävä käyttäjä ja tarkista Procountor-ympäristö. Syötä Asiakasohjelmisto-kenttään integraation toimittajalta saamasi Client ID. Älä keksi tunnistetta itse. Käyttäjällä pitää olla tarvittavat oikeudet valittuun ympäristöön.
Klikkaa Tallenna (kuvan englanninkielisessä näkymässä Create) ja kopioi API-avain talteen turvallisesti. Syötä avain integraation asetuksiin; älä lähetä sitä julkiseen chattiin.

Vaihe 2: Oikeuksien ja asetusten tarkistus Procountorissa

Varmista, että API-avaimen käyttäjällä on riittävät oikeudet: Management -> Users and User rights.

Tarkista Accounting-osiosta, että käyttäjällä on oikeudet esimerkiksi muistiotositteisiin ("Rights for journal receipts: All rights").

Lisää tarvittavat pankkitilinumerot: Management -> Company info -> Bank account information.

Muokkaa tarvittaessa tilikarttaa: Management -> Accounting info -> Chart of accounts.

Vaihe 3: Integraation aktivointi Vektorissa

Siirry aktivoimaan integraatio kohdasta Asetukset -> Vektori -> Integraatiot -> Procountor ja klikkaa Ota käyttöön.

Mitä kaikkea voit tehdä tällä sivulla

Määritä integraation asetukset:

Integraation asetussivulla syötät Procountorista saadut tiedot rajapintayhteyttä varten. Täytä seuraavat kentät ja paina "Tallenna":

Client ID: Integraation toimittajalta saatu asiakasohjelmiston tunniste, sama kuin API-avainta luotaessa.
Client secret: Integraation asiakasohjelmiston salaisuus. Varmista oikea arvo integraation toimittajalta.
API key: Procountor-käyttöliittymän kautta luomasi API-avain.
Provider URL: URL, johon API-rajapinta ottaa yhteyden
Service Server URL: Tämä on avoinna vain, jos "Myyntilaskujen ja kirjanpitotositteiden vienti" -asetuksista on valittu myös laskutus.

Lähetä kirjanpitotapahtumia:

Kun asetukset ovat kunnossa, voit lähettää aineistoa Vektorista Procountoriin.

Siirry kohtaan Raportit -> Kirjanpito -> Kirjanpitotapahtumat päivämäärän mukaan.
Valitse haluamasi päivämäärät ja asetukset.
Valitse raportin muodoksi Valinnainen -> Kirjanpidon API-integraatio.
Lähetä aineisto klikkaamalla painiketta Vie kirjanpito.

Vinkit ja huomiot

Provider URL: Käytä Vektorin integraatioon ohjeistettua osoitetta. Jos arvo puuttuu tai on epäselvä, varmista se Vektorin tuelta ennen tallentamista.
Siirron tarkistus: Jos lähetys Vektorista onnistui, käy tarkistamassa tapahtumat Procountorin käyttöliittymässä. Löydät ne vasemman laidan valikosta polusta Accounting -> Journal receipt search.

Yksittäisen tositteen tarkastelu: Procountorissa pääset tarkastelemaan yksittäisen tositteen tietoja klikkaamalla sen nimeä Name-kentässä.

Katso Procountorin ajantasainen manuaalisen käyttöönoton ohje. Automatisoitua käyttöönottoa voi käyttää vain, jos integraation toimittaja tukee sitä. Kuvat ovat esimerkkejä testiympäristöstä. Käytä oman yrityksesi ympäristöä ja integraation toimittajan antamia tietoja. Kuvien ulkoasu ja kieli voivat poiketa nykyisestä näkymästä.

Tarkista vastaanotetut tositteet ja summat Procountorista. Jos siirron tulos jää epäselväksi, tarkista jo siirtynyt aineisto ennen saman aikavälin lähettämistä uudelleen.