Netvisor-integraation käyttöönotto

Sijainti Vektori-pilvessä: Asetukset → Vektori → Integraatiot → Netvisor.

Netvisor käyttöönotto

Mistä on kyse

Tässä ohjeessa käydään läpi Vektorin ja Netvisorin välisen integraation käyttöönotto. Integraation avulla voit siirtää kirjanpitoaineistoja Vektorista Netvisoriin ohjelmistorajapinnan (API) kautta.

Huomioi, että Netvisor API-integraation käyttäminen vaatii, että Kirjanpitoliittymät-lisäominaisuus on aktivoitu Vektorissa.

Näin pääset alkuun

Käyttöönotto edellyttää asetusten määrittämistä ensin Netvisorissa ja sen jälkeen Vektorissa. Jos sinulla ei vielä ole Netvisor-tiliä, luo se ensin Netvisorin omien ohjeiden mukaisesti.

Vaihe 1: Ohjelmistorajapintatunnuksien luonti Netvisorissa

1. Kirjaudu Netvisoriin ja avaa yrityksen nimen alta vasemmasta yläkulmasta valikko.
2. Valitse Ohjelmistorajapinta -> Ohjelmistorajapintatunnukset.

3. Klikkaa painiketta Luo uusi rajapintatunnus.
4. Järjestelmä luo automaattisesti uudet tunnukset (Käyttäjätunnus ja Käyttäjäavain), jotka ilmestyvät sivulla olevaan taulukkoon. Ota nämä talteen.

Vaihe 2: Rajapintaresurssien käyttöoikeuksien määritys Netvisorissa

1. Avaa samasta yritysvalikosta kohta Rajapintaresurssien käyttöoikeudet.

2. Määritä oikeudet integraatiokohtaisesti. Netvisor suosittelee tätä yleisten käyttöoikeuksien sijaan. Oikeuksien muokkaamiseen tarvitaan käyttäjähallitsijan tai tilitoimiston pääkäyttäjän oikeudet sekä toimintokohtainen oikeus.

3. Selaa sivun alaosan oikeuslistaa ja salli tarvittavat resurssit. Kirjanpidon siirtoa varten salli vähintään Kirjanpitoaineistojen tuonti Netvisoriin.

Vaihe 3: Yrityksen tietojen ja tilien määritys Vektorissa

1. Varmista, että yrityksen Y-tunnus on asetettu: Asetukset -> Yritys -> Yrityksen perustiedot -> Y-tunnus. (Netvisor tarvitsee Y-tunnuksen toimiakseen).

2. Tarkista tarvittavat kirjanpitotilit kohdasta Asetukset → Yritys → Kirjanpitotilit. Tilien pitää vastata käytössä olevaa Netvisorin tilikarttaa. Kuvan tilinumero on esimerkki; varmista yrityksesi tilit kirjanpitäjältä.

Vaihe 4: Integraation aktivointi Vektorissa

1. Siirry kohtaan Asetukset -> Vektori -> Integraatiot -> Netvisor.
2. Klikkaa Ota käyttöön.

Mitä kaikkea voit tehdä tällä sivulla

Määritä integraation asetukset:

Tällä sivulla yhdistät Vektorin ja Netvisorin syöttämällä API-tunnukset.

• Täytä kenttiin Netvisorista saamasi Käyttäjätunnus ja Käyttäjäavain.
• Sivulla näkyy myös valmiina yrityksesi Y-tunnus, joka toimitetaan Netvisorille.
• Klikkaa Tallenna.

Lähetä kirjanpitotapahtumia Netvisoriin:

Kun asetukset ovat valmiit, voit viedä aineistoa Netvisoriin.

1. Siirry kohtaan Raportit -> Kirjanpito -> Kirjanpitotapahtumat päivämäärän mukaan.
2. Valitse haluamasi päivämäärät ja muut kriteerit.
3. Valitse muoto-osiosta Valinnainen ja avautuvasta pudotusvalikosta Kirjanpidon API-integraatio.
4. Lähetys alkaa klikkaamalla painiketta Vie kirjanpito.

Vinkit ja huomiot

• Siirron tarkistus: Jos lähetys onnistui, voit käydä tarkistamassa tuodut tapahtumat Netvisorin käyttöliittymässä. Valitse Netvisorissa Taloushallinto -> Tositelistaus, aseta sopiva aikaväli ja klikkaa Hae.

• Debit ja Kredit -täsmäytys: Tositteen Debet- ja Kredit-summien tulee mennä tasan. Jos ne eivät täsmää, Netvisor näyttää kyseiset arvot tositelistauksessa punaisella.

• Yleisiä virhetilanteita: Jos lähetettävälle tositeriville annettua tilinumeroa ei löydy Netvisorista, lähetys epäonnistuu. Tarkista tällöin virheilmoituksesta, mikä tili puuttuu. Lisää puuttuva tili joko Netvisorin päähän tai päivitä Vektorin tilit vastaamaan Netvisorin tilikarttaa.

Katso Netvisorin ohjeet: ohjelmistorajapintatunnusten luominen ja rajapintaresurssien käyttöoikeudet. Tunnukset ovat käyttäjäkohtaiset. Säilytä ne turvallisesti äläkä lähetä niitä julkiseen chattiin. Tarkista Netvisor-pakettisi rajapintatuki ja mahdolliset kulut ennen aktivointia.

Jos siirron tulos jää epäselväksi, tarkista jo siirtyneet tositteet Netvisorista ennen saman aineiston lähettämistä uudelleen.