Procountor-käyttöönotto

Procountor käyttöönotto
 

Mistä on kyse 

Tässä ohjeessa käydään läpi Vektorin ja Procountorin välisen integraation käyttöönotto. Integraation avulla voit siirtää automaattisesti myyntilaskuja ja kirjanpitotositteita Vektorista Procountoriin API-rajapinnan kautta.

Huomioi, että Procountor API-integraation käyttäminen vaatii, että Kirjanpitoliittymät-lisäominaisuus on aktivoitu Vektorissa.

Näin pääset alkuun 

Integraation käyttöönotto vaatii toimenpiteitä sekä Procountorin että Vektorin puolella.

Vaihe 1: API-tunnuksien luonti Procountorissa

1. Kirjaudu Procountoriin ja avaa oikeasta yläkulmasta käyttäjävalikko.
2. Valitse API client keys ja klikkaa New API key.

3. Valitse avautuvasta ikkunasta Procountor-käyttäjä (esim. sama jolla olet kirjautuneena), sekä Client ID (jos olet luonut Vektorille oman asiakastunnisteen).
4. Klikkaa Create. Järjestelmä antaa sinulle API-avaimen. Tallenna tämä avain heti talteen, sillä sitä ei näytetä uudelleen!

Vaihe 2: Oikeuksien ja asetusten tarkistus Procountorissa

1. Varmista, että API-avaimen käyttäjällä on riittävät oikeudet: Management -> Users and User rights.

2. Tarkista Accounting-osiosta, että käyttäjällä on oikeudet esimerkiksi muistiotositteisiin ("Rights for journal receipts: All rights").

3. Lisää tarvittavat pankkitilinumerot: Management -> Company info -> Bank account information.

4. Muokkaa tarvittaessa tilikarttaa: Management -> Accounting info -> Chart of accounts.

Vaihe 3: Integraation aktivointi Vektorissa

1. Siirry aktivoimaan integraatio kohdasta Asetukset -> Vektori -> Integraatiot -> Procountor ja klikkaa Ota käyttöön.

Mitä kaikkea voit tehdä tällä sivulla

Määritä integraation asetukset: 

Integraation asetussivulla syötät Procountorista saadut tiedot rajapintayhteyttä varten. Täytä seuraavat kentät ja paina "Tallenna":

• Client ID: Procountorilta saatu asiakastunniste.
• Client secret: Procountorilta saatu salaisuus.
• API key: Procountor-käyttöliittymän kautta luomasi API-avain.
• Provider URL: URL, johon API-rajapinta ottaa yhteyden
• Service Server URL: Tämä on avoinna vain, jos "Myyntilaskujen ja kirjanpitotositteiden vienti" -asetuksista on valittu myös laskutus.

Lähetä kirjanpitotapahtumia:

Kun asetukset ovat kunnossa, voit lähettää aineistoa Vektorista Procountoriin.

1. Siirry kohtaan Raportit -> Kirjanpito -> Kirjanpitotapahtumat päivämäärän mukaan.
2. Valitse haluamasi päivämäärät ja asetukset.
3. Valitse raportin muodoksi Valinnainen -> Kirjanpidon API-integraatio.
4. Lähetä aineisto klikkaamalla painiketta Vie kirjanpito.

Vinkit ja huomiot

• Provider URL: Tarkista aina ajankohtainen rajapinnan URL-osoite Procountorin omasta API-dokumentaatiosta, sillä se voi päivittyä tulevaisuudessa.
• Siirron tarkistus: Jos lähetys Vektorista onnistui, käy tarkistamassa tapahtumat Procountorin käyttöliittymässä. Löydät ne vasemman laidan valikosta polusta Accounting -> Journal receipt search.

• Yksittäisen tositteen tarkastelu: Procountorissa pääset tarkastelemaan yksittäisen tositteen tietoja klikkaamalla sen nimeä Name-kentässä.

• Perehdy myös Procountorin dokumentaation API-rajapintojen käyttöönottoon liittyen automaattisiin (2025 ->) ja manuaalisiin menetelmiin varmistaaksesi yhteensopivuuden.