Näin pääset alkuun Vektori-järjestelmän kanssa!

Navigointi Vektorissa

Vektorissa navigoiminen on helppoa käyttämällä hyväksi käyttöliittymän vasemmassa laidassa olevaa pystyvalikkoa. 

Valikossa näkyvät toiminnot määräytyvät Vektori-tilauksesi mukaan (Basic, Plus ja Premium). Sinun on mahdollista aktivoida itsellesi lisätoimintoja, joiden avulla voit mukauttaa Vektorista juuri sinun yrityksesi tarpeisiin sopivan alustan. Lue tästä lisää täältä!

Vinkkejä: Taaksepäin navigointia Vektorin käyttöliittymässä helpottavat murupolut. Murupolku voi näyttää esimerkiksi tältä: Koti > Asetukset > Vektori > Yleiset.

Murupolku näkyy aina käyttöliittymän ylälaidassa. Voit napsauttaa murupolussa näkyvää linkkiä, josta pääset navigoimaan haluamallesi aikaisemmalle tasolle sen sijaan, että kulkisit uudelleen sivuvalikon kautta.

Mikäli et löydä jotain toimintoa Vektorista, tai sinulle tulee jokin muu ongelma, jonka ratkaisussa kaipaisit apuamme, älä epäröi napsauttaa käyttöliittymän oikeassa alalaidassa sijaitsevaa puhekuplaa. Tätä kautta pääset avaamaan keskustelun Vektori Tuen kanssa, joka opastaa sinua Vektorin käyttöön liittyvissä asioissa! 

Työtilan alustaminen

Kun työtilasi on perustettu, on tärkeintä tarkistaa ensin, että työtilan asetukset ja määritykset ovat kohdillaan. Tässä sinua auttaa käyttöönottoavustin, joka varmistaa, että kaikki tärkeimmät asetukset ja toiminnot tulevat vaiheittain käyttövalmiiksi.

Tässä vielä listaus kaikista tärkeimmistä vaiheista Vektori-pilvipalvelun käytön aloittamiseen:

1. Yrityksen perustiedot

    

2. Oletuspankkitili

    

3. Tuoteryhmän tai -ryhmien lisääminen

    

4. Tuotteiden lisääminen

    

5. Asiakkaiden lisääminen

    

6. Laskun luominen

Lisäksi, jos käytät Vektori Kassaa:

7. Kirjautuminen Vektori Kassaan

    

8. Maksupäätteen lisääminen

    

9. Kuittitulostimen ja kuittitekstien lisääminen

Yrityksen perustiedot

Yrityksen perustietojen täyttäminen helpottaa Vektorin käyttämistä tulevaisuudessa. Pakollisena tietona sinun tulee antaa yrityksesi nimi, joka tulee myös työtilasi nimeksi. Muiden perustietojen (Y-tunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero yms.) lisäksi tässä osiossa voit määrittää arvonlisäverojen laskentatavan, käytettävän oletuspankkitilin (sekä tilinumeron tyypin), käytössä olevat kirjanpitotilit, käytössä olevat laskujen lähetystavat ja oletusmaksuehdon. 

Yrityksen perustiedot pääset täyttämään seuraamalla käyttöönottoavustinta, tai kulkemalla sivuvalikon kautta kohtaan Hallinta -> Asetukset -> Yritys -> Yrityksen perustiedot

Oletuspankkitili

Oletuspankkitili on tärkeä asettaa, koska Vektori käyttää tätä valintaa mm. erinäisissä laskujen toiminnoissa. Oletuspankkitilin voit asettaa napsauttamalla käyttöönottoavustimesta kohtaa Lisää pankkitili tai asetusten kautta kohdasta Asetukset -> Yritys -> Pankkitilit ja sitten klikkaamalla avautuvasta näkymästä sinistä +Lisää pankkitili-painiketta.

Tuoteryhmän tai -ryhmien lisääminen

Tuoteryhmät ovat hyvä tapa pitää tietyt tuotteet omissa lokeroissaan. Lokerointi helpottaa esimerkiksi Vektori Kassan käyttöä. Tuoteryhmiä pääset lisäämään kohdasta Tuotehallinta -> Tuoteryhmät ja sitten napsauttamalla sinistä +Uusi tuoteryhmä-painiketta.

Vektori Kassassa tuoteryhmät helpottavat tuotenäkymän hallintaa. Allaolevassa kuvassa Kassan käyttöiittymään on tuotu suuri joukko tuoteryhmiä helpottamaan kassanäkymän tuotehallintaa ja valittuna on pääruokien tuoteryhmä, jossa näkyy kolme tuotetta.

Tuotteiden lisääminen

Tuotteita voit lisätä Vektorin käyttöliittymän vasemman sivuvalikon kautta kohdasta Tuotehallinta -> Tuotteet ja napsauttamalla sitten sinistä +Uusi tuote-painiketta. Pääset tänne helposti myös käyttöönottoavustimen kautta napsauttamalla käyttöönottoavustimesta kohtaa Lisää tuote. Tuotteet-näkymästä näet kaikki järjestelmässä olevat tuotteesi ja voit palata milloin tahansa muokkaamaan mihin vain tuotteeseen liittyviä tietoja, kuten hintoja, verotietoja tai yksittäiselle tuotteelle allokoituja kirjanpitotilejä. 

Tuotehallinnasta voit lukea lisää täältä.

Asiakkaiden lisääminen

Voit luoda Vektorissa listauksen yrityksesi asiakkaista. Ensimmäisen asiakkaasi pääset lisäämään Vektorin sivuvalikon yläosan kautta kohdasta Vektori -> Asiakkaat, ja napsauttamalla sitten sinistä +Uusi kuluttaja-asiakas-painiketta. Voit lisätä samasta painikkeesta (oikealla puolella olevaa pientä nuolta napsauttamalla) myös uuden yritysasiakkaan.

Kun asiakas on luotu, pääset katselemaan yksittäisten asiakkaiden tietoja, joista näet mm. asiakkaalle tehdyt myynnit, sekä kassavirran, ja voit seurata asiakkaalle menevää maksuliikennettä, kuten avoimia laskuja ja tehtyjä suorituksia.

Asiakashallinnasta pääset lukemaan lisää mm. näiden linkkien kautta:

Asiakashallinnan asetukset ja Asiakkaat yleisesti.

Laskun luominen

Näin luot ensimmäisen laskusi Vektorissa:

Siirry sivuvalikon kautta kohtaan Laskutus -> Laskut.

Napsauta sinistä +Lisää-painiketta (sivun oikea ylälaita) päästäksesi laskun luontinäkymään.

Syötä asiakkaan tiedot: Valitse haluamasi asiakas listasta - tiedot täyttyvät automaattisesti siten, niin kuin ne on asiakkaan tietoihin tallennettu. Syötä sitten laskun tiedot ja toimitusasiakkaan tiedot. Laskun lisätiedoista voit valita toimitustavan, myyjän, ALV-kannan, huomautusajan, muistutuspohjan, viivästyskoron ja laskulla näkyvän pankkitilin. 

Sivun alaosassa sijaitsee laskurivit-osio. Saat lisättyä laskuriveille tuotteita, mikäli olet lisännyt tuotteen Vektori-järjestelmään. Tuotteen tiedot päivittyvät laskuriville automaattisesti. 

Kun olet valmis lisäämään laskun, napsauta sivun ylälaidasta sinistä Tallenna-painiketta. 

Voit lähettää laskun kahdella eri tavalla: 

1. Laskut-näkymästä napsauttamalla lisätyn laskun vasemmalta puolelta nuolipainiketta ja valitsemalla sitten Lähetä. 

2. Siirtymällä itse laskulle klikkaamalla laskun ID:tä (laskun numero), ja sitten napsauttamalla sivun oikeasta ylälaidasta Lähetä-painiketta. 

    

Voit lisätä Vektorissa myös toistuvaislaskuja. Toistuvaislaskut vähentävät työmäärää kätevästi siten, ettei sinun tarvitse lähettää samaa laskua useita kertoja, vaan järjestelmä hoitaa automaattisesti laskun lähettämisen esimerkiksi kuukausittain. 

Näin luot toistuvaislaskun:

Siirry Vektorin sivuvalikon kautta kohtaan Laskutus -> Toistuvaislaskutukset.

Napsauta sivun oikeasta ylälaidasta sinistä +Lisää-painiketta.

Valitse asiakas. Anna sitten toistuvaislaskun aihe, sekä tilauspäivä ja laskun aloitus- ja lopetuspäivät. 

Määritä seuraavaksi laskutusjakson kesto (esim. 1 kuukausi) ja määritä laskupäivä (esim. 31). Sivun oikealla puolella näet tulevat laskut listattuna laskupäivän ja laskutusjakson mukaan. Määritä sitten vielä laskutusjakson tyyppi ja laskun ajoitus.

Syötä laskun tiedot. Voit säätää tässä kohti myös esimerkiksi käytettävän ALV-kannan, toimitustavan tai maksuehdon.

Syötä lopuksi ne laskurivit, jotka haluat toistuvaislaskulle. Aivan kuten tavallisenkin laskun tapauksessa, valitse Vektori-järjestelmääsi lisätty tuote laskuriville, jolloin tuotteen tiedot tulevat automaattisesti näkyviin laskuriville. 

Napsauta lopuksi sinistä Tallenna-painiketta sivun oikeasta ylälaidasta.

Nyt lasku on valmis luotavaksi. Saat luotua toistuvaislaskun napsauttamalla toistuvaislaskutusten päänäkymästä sivun oikean ylälaidan sinistä Luo laskut-painiketta. 

Täältä löydät lisätietoa laskuista ja toistuvaislaskutuksista, sekä toimenpiteistä ennen ensimmäisen laskun lähettämistä!

Vektori Kassa - Kirjautuminen kassaan

Vektori Kassaan kirjautuminen onnistuu seuraavasti:

Mobiililaite:

1. Lataa Vektori Kassa-sovellus Play-kaupasta tai Apple Storesta. Voit valita DEMO-kirjautumisen tai kirjautumisen itse järjestelmään. Valitse Kirjaudu. Kirjautumiseen käytetään työtilasi url-osoitetta, esimerkiksi työtila.vektori.fi. 
2. Syötä vektori-tilisi sähköposti ja salasana. Paina Kirjaudu sisään-painiketta. 
3. Määritä PIN-KOODI. Käytät tätä jatkossa sisäänkirjautumiseen.

PC:llä:

1. Siirry Vektorin vasemmassa sivuvalikossa kohtaan Kassa > Kassapääte.

2. Voit valita DEMO-päätteen tai luoda uuden kassapäätteen. Kun luot uuden kassapäätteen, järjestelmä pyytää sinua määrittämään kassapäätteelle nimen ja sen jälkeen PIN-koodin. 

    

Vektori Kassa - Maksupäätteen lisääminen

Vektori Kassa tukee seuraavia maksupäätteitä:

• Poplapay
• NexiPOS
• Nets
• Viva
• Worldline (Axium)
• Wamo

Lisätäksesi maksupäätteen sinun tulee olla kirjautuneena Vektori Kassaan. Siirry kassan käyttöliittymästä kohtaan Toiminnot > Asetukset > Maksupääte > Maksupäätteet ja valitse sitten käyttämäsi maksupääte pudotuslistasta. Tämän jälkeen napsauta Tallenna ja uudelleenkäynnistä-painiketta. 

Joskus maksupäätteiden toimintaan tai käyttöönottoon voi liittyä teknisiä haasteita. Löydät näistä lisätietoa täältä. 

Vektori Kassa - Kuittitulostimen ja kuittitekstien lisääminen

Vektori Kassa tukee seuraavia kuittitulostimia:

• Poplapay
• Nets
• NexiPOS
• Wamo
• Tietokoneen tulostin

Näin lisäät kassaasi kuittitulostimen:

1. Siirry Vektori Kassan päänäkymässä kohtaan Toiminnot > Asetukset > Tulostimet > Kuittitulostin. 
2. Valitse käyttämäsi tulostin pudotuslistasta. 
3. Mikäli et halua käyttää kuitin tulostuksen kysymistä myyntiä päätettäessä, voit valita tässä kohtaa rastilla kohdan “Älä tulosta tai kysy kuitin lähettämistä”.
4. Napsauta Tallenna ja uudelleenkäynnistä-painiketta.

Mikäli haluat tulostaa kuitin selaimella, löydät tähän ohjeistuksen täältä.