Miten vähennän tietojen siirtämistä käsin eri ohjelmien välillä?

Kun käytät Vektorin rinnalla taloushallinnon ohjelmaa, laskujen välityspalvelua tai kuljetuspalvelua, samoja tietoja ei aina tarvitse käsitellä erikseen jokaisessa paikassa. Integraatio tarkoittaa Vektorin ja toisen palvelun välistä yhteyttä, jolla siirretään kyseisen yhteyden tukemia tietoja.

Tunnistatko tämän tilanteen?

• Toimitat myyntien kirjanpitoaineistoa tilitoimistolle ja haluat vähentää käsin tehtävää tiedonsiirtoa.
• Haluat hoitaa laskujen välityksen tai saapuvien viitemaksujen noudon osana Vektorin laskutusta.
• Kirjoitat lähetystietoja uudelleen kuljetuspalveluun osoite- tai pakettikorttia varten.
• Käytössäsi on toinen ohjelma, mutta et tiedä, voiko sen yhdistää Vektoriin tai mitä yhteys helpottaisi.

Miten Vektori auttaa?

Kirjanpitoaineisto taloushallinnon ohjelmaan: esimerkiksi Netvisor-, Procountor- ja Fennoa-integraatioilla voidaan siirtää kirjanpitoaineistoa Vektorista vastaanottavaan palveluun. Tämä vähentää tietojen uudelleenkirjaamista. Kirjanpitovienti käynnistetään näiden ohjeiden mukaan erikseen raportilta; yhteyden avaaminen ei vielä siirrä aineistoa.

Laskujen välitys ja maksujen seuranta: esimerkiksi Orbyt-yhteys auttaa laskujen välittämisessä. Pankki-integraatioilla voidaan noutaa saapuvia viitemaksuja. Laskun lähettäminen, maksun saapuminen ja maksun kohdistuminen laskulle ovat eri vaiheita.

Lähetysten käsittely: Matkahuollon ja nShiftin kaltaiset logistiikkayhteydet palvelevat lähetystietojen ja osoite- tai pakettikorttien käsittelyä.

Hyöty riippuu siitä, mitä tietoja juuri valittu yhteys siirtää ja mihin suuntaan. Kaikki ohjelmat eivät yhdisty Vektoriin, eikä integraatio tarkoita automaattisesti kaikkien tietojen jatkuvaa tai kaksisuuntaista päivittymistä.

Mitä tarvitset käyttöönottoon?

Tarkista ensin käyttämäsi palvelun nimi ja siirrettävät tiedot: haluatko siirtää esimerkiksi kirjanpitoaineistoa, laskuja vai lähetystietoja? Varmista sopivan integraation saatavuus ja sen edellytykset ennen tilauksen muuttamista.

Tarkista oman Vektori-pilvesi kohdasta Ohjauspaneeli → Päivitä tilaus, mitä tilaukseesi kuuluu. Esimerkiksi Netvisor-, Procountor- ja Fennoa-yhteyksien käyttö edellyttää Kirjanpitoliittymät-lisäominaisuutta. Muilla yhteyksillä on omat edellytyksensä. Tarvitset myös sopivat käyttöoikeudet sekä palvelukohtaiset sopimukset, tunnukset ja asetukset toisessa palvelussa. Palveluntarjoajalta voi tulla erillisiä kuluja.

Tilattu lisäpalvelu tulee heti käyttöön Vektorissa, mutta ulkoisen palvelun yhteys pitää silti määrittää sen oman ohjeen mukaan. Puuttuva valikko ei yksin tarkoita, että tilaus pitäisi päivittää. Älä lähetä salasanoja tai salaisia integraatioavaimia chatissa tai yhteydenottopyynnössä.

Miten pääset eteenpäin?

Jos sopiva yhteys on jo käytettävissä, aloita Integraatiot-yleisohjeesta ja palvelukohtaisista käyttöönotto-ohjeista. Kirjanpitoa varten katso Netvisor, Procountor tai Fennoa. Laskujen välitykseen katso Orbyt ja viitemaksujen noutoon pankki-integraatioiden aktivointi. Tarkista käyttöönoton jälkeen ensimmäisen siirron tulos vastaanottavasta palvelusta.

Jos tarvittava lisäpalvelu puuttuu tilauksestasi, tarkista sen saatavuus, hinnat ja ehdot Tilaus-näkymän kohdasta Tilaa lisäpalveluita. Katso tilauksen muuttamisen ohje.

Jos et tiedä, mikä yhteys sopii, ota yhteyttä Vektorin sinulle myyneeseen tahoon tai pyydä myynniltä apua. Kerro käyttämäsi ohjelma, mitä tietoja siirrät nyt käsin, mihin suuntaan tietojen pitäisi kulkea ja mitä Vektorin toimintoja käytät. Lisää yrityksesi nimi ja yhteystietosi. Näiden perusteella voidaan selvittää sopiva ratkaisu ja mahdollinen tilauksen päivitys.