Asiakaskortti on yksittäisen asiakkaan keskitetty näkymä Vektorissa. Se kokoaa yhteen kaikki asiakkaaseen liittyvät tiedot ja toiminnot — yhteystiedoista laskuihin, tilauksiin, viesteihin ja tapahtumahistoriaan. Asiakaskortti on paikka, jossa asiakkuutta hallitaan päivittäisessä työssä.
Näin pääset alkuun
- Siirry vasemman reunan valikosta kohtaan Asiakkaat.
- Klikkaa listasta haluamasi asiakkaan nimeä — asiakaskortti avautuu.
- Sivun yläreunassa näkyy murupolku (Koti › Asiakkaat › Yritysasiakas › Asiakkaan nimi), jonka kautta pääset takaisin helposti.
Mitä kaikkea voit tehdä tällä sivulla
Yhteystiedot
Sivun vasemmassa yläkulmassa näkyvät asiakkaan osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Klikkaamalla Muokkaa voit päivittää tiedot suoraan kortilta.
Laskut
Laskut-kortissa näet laskutustavan, avoinna olevien laskujen kokonaissumman sekä maksettujen laskujen summan. Klikkaamalla Näytä laskut pääset asiakkaan kaikkiin laskuihin.
Tilaukset
Tilaukset-kortissa näet tilausten tilanteen eriteltynä: toimitettu, käsittelyssä, peruutettu ja palautettu. Klikkaamalla Näytä tilaukset pääset asiakkaan kaikkiin tilauksiin.
Kassavirta
Kassavirta-kaavio näyttää asiakkaan laskutus- ja maksuhistorian kuukausittain pylväskaaviona. Pylväät erittelevät laskutetun, maksetun ja avoinna olevan summan. Kaavion aikaväliä voi muuttaa työkalupalkista.
Toistuvaislaskutukset
Tässä osiossa hallitaan asiakkaalle asetettuja toistuvia laskuja. Uuden toistuvaislaskutuksen voi lisätä + Lisää -painikkeella.
Välilehdet
Asiakaskortin yläosassa on välilehdet, joiden kautta pääset asiakkaan kaikkiin tietoihin:
- Asiakastiedot — perustiedot ja asetukset
- Aikajana — tapahtumahistoria aikajärjestyksessä
- Yhteyshenkilöt — asiakkaaseen liitetyt yhteyshenkilöt
- Tilaukset — kaikki tilaukset
- Laskut — kaikki laskut
- Kassamyynnit — kassatapahtumat
- Kontaktitapahtumat — myyntiaktiviteetit ja yhteydenotot
- Tehtävät — asiakkaaseen liitetyt tehtävät
- Tilaustapahtumat — tilausten tapahtumahistoria
- Tiedostot — asiakkaaseen liitetyt tiedostot
- Viestit — viestintähistoria
- Tiketit — tukipyynnöt
Aikajana ja kommentit
Sivun alaosassa näkyy aikajana, joka listaa asiakkaaseen liittyvät tapahtumat aikajärjestyksessä — esimerkiksi luodut tilaukset ja laskut. Vieressä on kommenttikenttä, johon voit kirjoittaa muistiinpanoja ja sisäisiä kommentteja asiakkuudesta.
Muokkaa ja asetukset
Sivun oikeassa yläkulmassa on Muokkaa-painike asiakkaan perustietojen muokkaamiseen sekä Asetukset-painike, josta löytyvät asiakkaan laskutus- ja toimitustavat sekä muut asetukset.
Vinkit ja huomiot
- Pidä yhteystiedot ajan tasalla — tarkista osoite, puhelinnumero ja sähköposti aina kun asiakkaaseen otetaan yhteyttä.
- Aikajana on hyödyllinen ennen asiakaskohtaamisia — näet nopeasti mitä on tapahtunut viimeksi ilman, että tarvitsee käydä läpi jokaista välilehteä erikseen.
- Kommenttikenttä on tarkoitettu sisäiseen käyttöön — kirjaa sinne oleelliset huomiot asiakkuudesta, jotta koko tiimi pysyy ajan tasalla.
- Murupolkua kannattaa käyttää navigointiin selaimen Takaisin-painikkeen sijaan — se vie sinut aina oikeaan paikkaan järjestelmässä.
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.