Kontaktitapahtumat

Mistä on kyse

Kontaktitapahtumat-välilehti kokoaa yhteen kaikki asiakkaan kanssa kirjatut yhteydenotot ja myyntiaktiviteetit. Jokainen kontaktitapahtuma kertoo, kuka otti yhteyttä, milloin ja mitä tapahtui. Välilehti on hyödyllinen erityisesti myynnissä ja asiakkuudenhallinnassa, kun haluat seurata asiakkaan kontaktihistoriaa tai suunnitella seuraavaa yhteydenottoa.

Näin pääset alkuun

1. Siirry vasemman reunan valikosta kohtaan Asiakkaat.
2. Klikkaa listasta haluamasi asiakkaan nimeä — asiakaskortti avautuu.
3. Klikkaa asiakaskortin yläosan välilehdistä Kontaktitapahtumat.

Mitä kaikkea voit tehdä tällä sivulla

Selaa kontaktitapahtumia

Tapahtumat näkyvät listana ryhmiteltynä päivämäärän mukaan, uusin ensin. Jokainen tapahtuma näyttää:

• Tekijän — kuka käyttäjä kirjasi tapahtuman
• Kontaktitilan — asiakkaan tila yhteydenoton hetkellä, esim. Maksava asiakas
• Kellonajan — milloin tapahtuma kirjattiin
• Kommentin — vapaamuotoinen kuvaus yhteydenotosta
• Yhteyshenkilön — keneen asiakkaalla oltiin yhteydessä

Lisää uusi kontaktitapahtuma

Oikeassa yläkulmassa oleva + Lisää uusi -painike avaa lomakkeen, johon täytetään:

• Kommentti — vapaamuotoinen kuvaus yhteydenotosta tai tapahtuman sisällöstä
• Yhteyshenkilö — keneen asiakkaalla oltiin yhteydessä, valitaan pudotusvalikosta
• Kontaktitila — asiakkaan tila yhteydenoton hetkellä. Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi: Maksava asiakas, Ei vielä soitettu, Ei vastaa, Vastasi - ei kiinnostunut, Vastasi - kiinnostunut, Vastasi - tilaus, Lopettanut toimintansa, Väärä numero ja Saapuva puhelu
• Kontaktihenkilö — kuka yrityksestänne hoiti yhteydenoton, valitaan pudotusvalikosta
• Seuraava kontaktiaika — milloin asiakkaaseen otetaan seuraavan kerran yhteyttä, valitaan kalenterista

Tallenna tapahtuma klikkaamalla Tallenna tai peruuta klikkaamalla Peruuta.

Vinkit ja huomiot

• Kirjaa kontaktitapahtumat heti yhteydenoton jälkeen — näin koko tiimi pysyy ajan tasalla asiakkuuden tilanteesta eikä tietoja katoa muistin varaan.
• Seuraava kontaktiaika -kenttä on erityisen hyödyllinen myynnissä — se muistuttaa milloin asiakkaaseen pitää ottaa uudelleen yhteyttä.
• Kontaktitila kertoo yhdellä silmäyksellä missä vaiheessa myyntiprosessia asiakas on, joten tilanteen hahmottaminen on nopeaa ilman kommenttien lukemista.
• Yhteyshenkilö-kenttään kannattaa aina merkitä, kehen asiakkaalla oltiin yhteydessä — erityisesti yritysasiakkailla voi olla useita yhteyshenkilöitä.