Tiedostot

Mistä on kyse

Tiedostot-välilehti on asiakkaan oma tiedostovarasto, johon voit tallentaa asiakkuuteen liittyviä dokumentteja. Tiedostoja voi järjestellä kansioihin, ja ne ovat helposti kaikkien asiakkuutta hoitavien henkilöiden saatavilla. Välilehti on kätevä esimerkiksi sopimusten, tarjousten ja muiden asiakaskohtaisten dokumenttien säilyttämiseen.

Näin pääset alkuun

1. Siirry vasemman reunan valikosta kohtaan Asiakkaat.
2. Klikkaa listasta haluamasi asiakkaan nimeä — asiakaskortti avautuu.
3. Klikkaa asiakaskortin välilehdistä Tiedostot — välilehti löytyy alemmalta välilehtiriviä.

Mitä kaikkea voit tehdä tällä sivulla

Selaa tiedostoja

Tiedostot ja kansiot näkyvät listana, jossa näkyy kohteen nimi, tiedostokoko ja viimeisin päivitysaika. Näkymän voi vaihtaa lista- ja ruudukkonäkymän välillä oikeassa yläkulmassa olevista painikkeista. Ruudukkonäkymässä tiedostot ja kansiot näkyvät ikonikortteina, listanäkymässä taulukkona.

Lisää tiedostoja

Oikeassa yläkulmassa oleva Lisää tiedostoja -painike avaa tiedostonvalitsimen, jonka kautta voit ladata tiedostoja suoraan asiakkaan tiedostovarastoon.

Luo uusi kansio

+ Uusi kansio -painikkeella voit luoda uuden kansion tiedostojen organisointia varten. Kansioiden avulla voit ryhmitellä tiedostot esimerkiksi aiheen tai vuoden mukaan.

Tiedostokohtaiset toiminnot

Jokaisella tiedostolla ja kansiolla on omat pikavalinnat:

• Lataa — lataa tiedoston omalle tietokoneelle
• Muokkaa — nimeä tiedosto tai kansio uudelleen
• Poista — poistaa tiedoston tai kansion

Muokkaa sarakkeiden näkyvyyttä

Taulukon vasemmassa yläkulmassa olevasta hampurilaisvalikosta voit valita, mitkä sarakkeet näytetään listanäkymässä. Käytettävissä olevia sarakkeita ovat: ID, nimi, koko, tyyppi, omistaja, vain luku, luotu ja päivitetty. Valitse haluamasi sarakkeet ja klikkaa OK.

Vinkit ja huomiot

• Kansiorakenne kannattaa luoda heti alussa — selkeä kansiorakenne helpottaa tiedostojen löytämistä myöhemmin, kun dokumentteja kertyy enemmän.
• Tiedostot ovat koko tiimin nähtävillä — kaikki asiakkuutta hoitavat henkilöt pääsevät samoihin tiedostoihin, joten asiakkaaseen liittyvät dokumentit kannattaa tallentaa tänne yksittäisten sähköpostien sijaan.
• Ruudukkonäkymä on kätevä, kun haluat silmäillä tiedostoja visuaalisesti. Listanäkymä puolestaan näyttää enemmän tietoa kerralla, kuten tiedostokoot ja päivitysajat.