Asiakkaan perustietojen muokkaaminen

Sijainti Vektori-pilvessä: Asiakkaat → valitse asiakas → Muokkaa

Muokkaa – asiakkaan perustiedot

Muokkaa-painike oikeassa yläkulmassa avaa asiakkaan perustietojen muokkauslomakkeen. Näytettävät kentät riippuvat asiakastyypistä ja käytössä olevista asiakasasetuksista. Lomakkeella on esimerkiksi seuraavat tiedot:

Yleiset — asiakkaan yhteystiedot:

• Nimi tai etu- ja sukunimi asiakastyypin mukaan
• Y-tunnus yritysasiakkaalla
• Osoite, postinumero ja postitoimipaikka
• Maa ja muut käytössä olevat yhteystietokentät
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite

Laskutustiedot — miten asiakas vastaanottaa laskut:

• Laskutustapa, esimerkiksi sähköpostilasku
• Verkkolaskuosoite ja verkkolaskun välittäjän tunnus
• Erillinen laskutusosoite, jos se poikkeaa asiakkaan osoitteesta

Viimeisin yhteydenotto — myynnin seurantatiedot:

• Viimeisin yhteydenottoaika
• Viimeisin yhteydenottomuistio

Luvat ja hyväksynnät — asiakkaan markkinointiluvat:

• Markkinointikielto
• Sähköpostimarkkinointi
• SMS-markkinointi
• Sähköinen asiointi

Lomakkeella voi olla myös toimitustiedot, kontaktitiedot ja lisätiedot, kuten asiakasryhmä ja hinnasto. Tallenna muutokset klikkaamalla Tallenna-painiketta sivun alaosassa.

Vinkit ja huomiot

• Luvat ja hyväksynnät kannattaa täyttää heti asiakkuuden alussa — kirjaa asiakkaan antamat luvat ja kiellot huolellisesti.