Asiakaskortti – tehtävät

Mistä on kyse

Tehtävät-välilehti näyttää kaikki asiakkaaseen liitetyt tehtävät. Tehtäviä voi tarkastella joko listanäkymässä tai korttipohjaisessa taulunäkymässä, ja niitä voi suodattaa vastuuhenkilön, tilan ja tärkeyden mukaan. Välilehti on hyödyllinen, kun haluat seurata mitä asiakkaan asioita on auki, kenelle ne on osoitettu ja milloin ne pitää hoitaa.

Sijainti Vektori-pilvessä: Asiakkaat → valitse asiakas → Tehtävät

Näin pääset alkuun

1. Siirry vasemman reunan valikosta kohtaan Asiakkaat.
2. Klikkaa listasta haluamasi asiakkaan nimeä — asiakaskortti avautuu.
3. Klikkaa asiakaskortin yläosan välilehdistä Tehtävät.

Mitä kaikkea voit tehdä tällä sivulla

Selaa tehtäviä listanäkymässä

Oletuksena tehtävät näkyvät taulukkomuodossa, jossa jokainen tehtävä on omalla rivillään. Taulukon sarakkeet ovat:

• Otsikko — tehtävän nimi, jota klikkaamalla pääset tehtävän tietoihin
• Liittyy — mihin tilaukseen, asiakkaaseen tai muuhun kohteeseen tehtävä on liitetty
• Tärkeys — tehtävän prioriteetti: Matala, Normaali tai Korkea
• Tila — tehtävän etenemisen tila: Avoin, Uusi, Kesken tai Valmis
• Avainsanat — tehtävään liitetyt avainsanat
• Määräaika — milloin tehtävä tulee olla suoritettu

Selaa tehtäviä korttinäkymässä

Listanäkymän voi vaihtaa korttinäkymään klikkaamalla oikeassa yläkulmassa olevaa ruudukko-ikonia. Korttinäkymässä tehtävät on ryhmitelty sarakkeisiin määräajan mukaan: Myöhässä, Tänään, Huomenna ja Myöhemmin. Jokainen tehtäväkortti näyttää tehtävän otsikon, vastuuhenkilön, määräajan ja mihin kohteeseen tehtävä liittyy. Kortin alaosassa on pikavalinnat tehtävän poistamiseen, muokkaamiseen ja valmiiksi merkitsemiseen.

Tehtäväkohtaiset toiminnot

Jokaisen tehtävän rivillä vasemmassa reunassa on toimintopainike, josta avautuu valikko seuraavilla vaihtoehdoilla:

• Valmis — merkitsee tehtävän suoritetuksi
• Näytä — avaa tehtävän tiedot
• Muokkaa — avaa tehtävän muokkausnäkymän
• Poista — poistaa tehtävän

Luo uusi tehtävä

Oikeassa yläkulmassa oleva + Uusi tehtävä -painike luo asiakkaalle uuden tehtävän.

Suodata tehtäviä

Taulukon yläpuolella on kolme suodatinta, joiden avulla voit rajata näytettäviä tehtäviä:

• Vastuuhenkilö — näytä kaikki tehtävät tai rajaa tietyn henkilön tehtäviin
• Tila — rajaa tilan mukaan: Kaikki, Avoin, Uusi, Kesken tai Valmis
• Tärkeys — rajaa tärkeyden mukaan: Kaikki, Matala, Normaali tai Korkea

Hakukentällä voit lisäksi etsiä tehtäviä otsikon perusteella.

Muokkaa sarakkeiden näkyvyyttä

Taulukon vasemmassa yläkulmassa olevasta hampurilaisvalikosta voit valita, mitkä sarakkeet näytetään. Käytettävissä olevia sarakkeita ovat: otsikko, liittyy, käyttäjä, tiimi, tärkeys, tila, avainsanat, määräaika, luotu ja päivitetty. Valitse haluamasi sarakkeet ja klikkaa OK.

Vinkit ja huomiot

• Korttinäkymä on erityisen hyödyllinen, kun haluat nopeasti nähdä mitkä tehtävät ovat myöhässä ja mitkä odottavat hoitamista lähipäivinä.
• Tila-suodatin on kätevä tapa piilottaa jo valmiit tehtävät ja keskittyä vain avoimiin.
• Liittyy-sarake kertoo mihin kohteeseen tehtävä on kytketty — tehtäviä voi liittää sekä asiakkaaseen yleisesti että tiettyyn tilaukseen tai muuhun kohteeseen.
• Määräaika kannattaa asettaa jokaiselle tehtävälle, jotta korttinäkymän ryhmittely toimii tarkoituksenmukaisesti ja myöhässä olevat tehtävät erottuvat selkeästi.