Asiakaskortti – loki

Mistä on kyse

Loki-välilehti näyttää yksityiskohtaisen tapahtumahistorian kaikista asiakkaaseen liittyvistä järjestelmätoiminnoista. Se kirjaa automaattisesti kaikki muutokset, lisäykset ja toimenpiteet — kuka teki, mitä teki, milloin ja mihin kohteeseen. Loki on hyödyllinen erityisesti silloin, kun haluat selvittää tarkasti mitä asiakkaan tiedoille on tehty ja kenen toimesta.

Sijainti Vektori-pilvessä: Asiakkaat → valitse asiakas → Loki

Näin pääset alkuun

1. Siirry vasemman reunan valikosta kohtaan Asiakkaat.
2. Klikkaa listasta haluamasi asiakkaan nimeä — asiakaskortti avautuu.
3. Klikkaa asiakaskortin välilehdistä Loki.

Mitä kaikkea voit tehdä tällä sivulla

Selaa lokimerkintöjä

Lokimerkinnät näkyvät taulukossa aikajärjestyksessä uusin ensin. Jokainen merkintä näyttää:

• Aika — milloin toimenpide on tehty
• Käyttäjä — kuka käyttäjä tai järjestelmä toimenpiteen teki
• Kohde — mihin asiakkaaseen, tilaukseen, tehtävään tai muuhun kohteeseen toimenpide kohdistui. Kohteen nimi on linkki, jota klikkaamalla pääset suoraan kyseiseen kohteeseen
• Kuvaus — selkokielinen kuvaus siitä, mitä tehtiin, esimerkiksi tilaustiedon päivitys, yhteyshenkilön lisäys tai viestin lähetys

Avaa lokimerkinnän kohde

Jokaisen rivin vasemmassa reunassa on ikoni, jota klikkaamalla voit avata lokimerkintään liittyvän tarkemman tiedon. Kohde-sarakkeessa olevaa linkkiä klikkaamalla pääset suoraan kyseiseen kohteeseen, kuten tilaukseen tai tehtävään.

Muokkaa sarakkeiden näkyvyyttä

Taulukon vasemmassa yläkulmassa olevasta hampurilaisvalikosta voit valita, mitkä sarakkeet näytetään. Käytettävissä olevia sarakkeita ovat: aika, käyttäjä, kohde ja kuvaus. Valitse haluamasi sarakkeet ja klikkaa OK.

Vinkit ja huomiot

• Loki on kattavin tapa selvittää mitä asiakkaalle on tapahtunut — se kirjaa kaikki toimenpiteet automaattisesti ilman, että käyttäjien tarvitsee tehdä mitään erikseen.
• Loki eroaa Aikajanasta siinä, että se näyttää myös järjestelmän automaattiset toimenpiteet ja tekniset tapahtumat, ei ainoastaan liiketoiminnallisia tapahtumia.
• Kohdelinkit ovat kätevä tapa navigoida suoraan tiettyyn tilaukseen, tehtävään tai muuhun kohteeseen lokimerkinnästä käsin.
• Lokia ei voi muokata — merkinnät ovat automaattisesti luotuja ja pysyviä, mikä tekee lokista luotettavan jäljitysketjun asiakkuuden historiasta.