Asiakaskortti – viestit

Mistä on kyse

Viestit-välilehti kokoaa yhteen asiakkaalle lähetetyt sähköpostit ja tekstiviestit. Välilehdeltä näet viestintähistorian ja voit lähettää asiakkaalle uusia viestejä suoraan järjestelmästä. Kaikki lähetetyt viestit tallentuvat automaattisesti asiakkaan alle, joten viestintähistoria pysyy tallessa ja koko tiimin nähtävillä.

Sijainti Vektori-pilvessä: Asiakkaat → valitse asiakas → Viestit

Näin pääset alkuun

1. Siirry vasemman reunan valikosta kohtaan Asiakkaat.
2. Klikkaa listasta haluamasi asiakkaan nimeä — asiakaskortti avautuu.
3. Klikkaa asiakaskortin välilehdistä Viestit.

Mitä kaikkea voit tehdä tällä sivulla

Selaa lähetettyjä sähköposteja

Sivun yläosassa on Sähköpostit-osio, jossa näkyvät kaikki asiakkaalle lähetetyt sähköpostit taulukkomuodossa. Jokaisesta sähköpostista näkyy lähetysaika, otsikko, vastaanottaja, käytetty viestipohja, liitteiden määrä, lähde ja mahdollinen virhetieto. Klikkaamalla suurennuslasin ikonia rivin vasemmassa reunassa voit avata viestin sisällön ja nähdä tarkemmat tiedot kuten lähettäjän ja viestin sisällön.

Lähetä uusi sähköposti

Uusi sähköposti -painike avaa sähköpostin lähetyslomakkeen, johon täytetään:

• Vastaanottajat — asiakkaan sähköpostiosoite täyttyy automaattisesti, mutta voit tarvittaessa muuttaa tai lisätä vastaanottajia
• Pohja — valitse käytettävä sähköpostipohja pudotusvalikosta
• Otsikko — sähköpostin aihe (pakollinen)
• Viesti — viestin sisältö kirjoitetaan tekstieditorilla, jolla voit muotoilla tekstiä monipuolisesti

Klikkaa Lähetä lähettääksesi viestin tai Esikatsele nähdäksesi miltä viesti näyttää ennen lähetystä. Peruuta sulkee lomakkeen tallentamatta.

Selaa lähetettyjä tekstiviestejä

Sivun alaosassa on Tekstiviestit-osio, jossa näkyvät kaikki asiakkaalle lähetetyt tekstiviestit. Jokaisesta tekstiviestistä näkyy lähetysaika, tila, puhelinnumero, käytetty viestipohja, lähde ja mahdollinen virhetieto.

Lähetä uusi tekstiviesti

Uusi tekstiviesti -painike avaa tekstiviestin lähetyslomakkeen, johon täytetään:

• Vastaanottajat — asiakkaan puhelinnumero täyttyy automaattisesti, mutta voit tarvittaessa muuttaa sitä
• Pohja — valitse käytettävä tekstiviestipohja pudotusvalikosta
• Viesti — viestin sisältö

Klikkaa Lähetä lähettääksesi viestin, Esikatsele nähdäksesi esikatselun tai Peruuta sulkeaksesi lomakkeen.

Vinkit ja huomiot

• Viestipohja kannattaa valita aina kun sellainen on saatavilla — pohjat varmistavat, että viestit ovat yhdenmukaisia ja sisältävät tarvittavat tiedot.
• Viestintähistoria tallentuu automaattisesti — kaikkien lähetettyjen viestien historia säilyy välilehdellä, joten voit tarvittaessa tarkistaa mitä asiakkaalle on aiemmin viestitty.
• Virhe-sarake sähköposti- ja tekstiviestitaulukoissa kertoo, jos viestin lähetyksessä on ilmennyt ongelma — tarkista tämä sarake, jos epäilet että viesti ei ole mennyt perille.