Mistä on kyse
Aikajana-välilehti näyttää yksittäisen asiakkaan koko tapahtumahistorian aikajärjestyksessä uusimmasta vanhimpaan. Se kokoaa yhteen kaikki asiakkaaseen liittyvät tapahtumat — tilaukset, laskut, tehtävät, kontaktitapahtumat ja muut kirjaukset — yhdelle sivulle. Aikajana on hyödyllinen erityisesti silloin, kun haluat nopeasti katsoa mitä asiakkaan kanssa on tapahtunut viime aikoina.
Sijainti Vektori-pilvessä: Asiakkaat → valitse asiakas → Aikajana
Näin pääset alkuun
- Avaa asiakkaan asiakaskortti klikkaamalla asiakkaan nimeä asiakaslistassa.
- Klikkaa asiakaskortin yläosan välilehdistä Aikajana.
- Tapahtumat näkyvät listana uusimmasta vanhimpaan, ryhmiteltynä päivämäärän mukaan.
Mitä kaikkea voit tehdä tällä sivulla
Selaa tapahtumahistoriaa
Tapahtumat on ryhmitelty päivämäärän mukaan sinisillä päivämääräpalkeilla. Jokainen tapahtuma näyttää:
- Tekijän — kuka käyttäjä teki toiminnon
- Tapahtuman tyypin — esim. Tilaus luotu, Lasku lähetetty, Kontaktitapahtuma, Tehtävä luotu
- Kellonajan — milloin tapahtuma kirjattiin
- Lisätiedot — esimerkiksi laskun eräpäivä ja summa, tai kontaktitapahtuman kommentti ja yhteyshenkilö
Avaa tapahtuman kohde
Jokaisen tapahtuman oikeassa reunassa on linkki-ikoni ja viitenumero (esim. #133 tai #1035). Klikkaamalla sitä pääset suoraan kyseiseen tilaukseen, laskuun tai muuhun kohteeseen.
Suodata tapahtumia
Oikeassa yläkulmassa oleva Suodata-painike avaa suodatinvalikon, josta voit valita mitä tapahtumatyyppejä näytetään. Suodatinkategoriat ovat:
- Asiakashallinta — asiakastietoihin liittyvät tapahtumat
- Kassa — kassamyynnit ja kassatapahtumat
- Kommentointi — sisäiset kommentit ja muistiinpanot
- Laskutus — laskujen lähetys ja laskutustapahtumat
- Viestintä — asiakkaalle lähetetyt viestit
- Tehtävienhallinta — luodut ja päivitetyt tehtävät
- Tiketit — tukipyyntöihin liittyvät tapahtumat
Oletuksena kaikki kategoriat ovat valittuna. Poista valinta kategorian kohdalta piilottaaksesi sen tapahtumat.
Vinkit ja huomiot
- Aikajana on nopein tapa saada kokonaiskuva asiakkuuden tilanteesta ennen tapaamista tai puhelua — et tarvitse käydä erikseen läpi tilauksia, laskuja ja tehtäviä.
- Suodatin kannattaa ottaa käyttöön jos asiakkaalla on paljon tapahtumia ja etsit tiettyä tapahtumatyyppiä. Esimerkiksi pelkän laskutuksen näyttäminen onnistuu poistamalla muut kategoriat.
- Linkit tapahtumista vievät suoraan kohteeseen, joten pääset nopeasti esimerkiksi tiettyyn laskuun ilman erillistä hakua.
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.