Muokkaa – asiakkaan perustiedot
Muokkaa-painike oikeassa yläkulmassa avaa asiakkaan perustietojen muokkauslomakkeen. Lomake on jaettu neljään osioon:
Yleiset — asiakkaan yhteystiedot:
- Nimi (pakollinen)
- Y-tunnus
- Osoite, postinumero ja postitoimipaikka
- Maa ja kieli
- Puhelinnumero
- Sähköpostiosoite
Laskutustiedot — miten asiakas vastaanottaa laskut:
- Laskutustapa, esimerkiksi sähköpostilasku
- Verkkolaskuosoite ja verkkolaskun välittäjän tunnus
- Erillinen laskutusosoite, jos se poikkeaa asiakkaan osoitteesta
Viimeisin yhteydenotto — myynnin seurantatiedot:
- Viimeisin yhteydenottoaika
- Viimeisin yhteydenottomuistio
Luvat ja hyväksynnät — asiakkaan markkinointiluvat:
- Markkinointikielto
- Sähköpostimarkkinointi
- SMS-markkinointi
- Sähköinen asiointi
Tallenna muutokset klikkaamalla Tallenna-painiketta sivun alaosassa.
Vinkit ja huomiot
- Luvat ja hyväksynnät kannattaa täyttää heti asiakkuuden alussa — ne varmistavat, että markkinointiviestintä on lainmukaista eikä asiakkaalle lähetetä viestejä ilman lupaa.
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.