Asiakaskortti – loki

Mistä on kyse

Loki-välilehti näyttää asiakkaaseen liittyviä järjestelmään tallentuneita lokimerkintöjä. Niistä voit tarkistaa merkinnän ajan, tekijän, kohteen ja kuvauksen. Loki on hyödyllinen erityisesti silloin, kun haluat selvittää tarkasti mitä asiakkaan tiedoille on tehty ja kenen toimesta.

Sijainti Vektori-pilvessä: Asiakkaat → valitse asiakas → Loki

Näin pääset alkuun

1. Siirry vasemman reunan valikosta kohtaan Asiakkaat.
2. Klikkaa listasta haluamasi asiakkaan nimeä — asiakaskortti avautuu.
3. Klikkaa asiakaskortin välilehdistä Loki.

Mitä kaikkea voit tehdä tällä sivulla

Selaa lokimerkintöjä

Lokimerkinnät näkyvät taulukossa aikajärjestyksessä uusin ensin. Jokainen merkintä näyttää:

• Aika — milloin toimenpide on tehty
• Käyttäjä — kuka käyttäjä tai järjestelmä toimenpiteen teki
• Kohde — mihin asiakkaaseen, tilaukseen, tehtävään tai muuhun kohteeseen toimenpide kohdistui. Kohteen nimi on linkki, jota klikkaamalla pääset suoraan kyseiseen kohteeseen
• Kuvaus — selkokielinen kuvaus siitä, mitä tehtiin, esimerkiksi tilaustiedon päivitys, yhteyshenkilön lisäys tai viestin lähetys

Avaa lokimerkinnän kohde

Jokaisen rivin vasemmassa reunassa on ikoni, jota klikkaamalla voit avata lokimerkintään liittyvän tarkemman tiedon. Kohde-sarakkeessa olevaa linkkiä klikkaamalla pääset suoraan kyseiseen kohteeseen, kuten tilaukseen tai tehtävään.

Muokkaa sarakkeiden näkyvyyttä

Taulukon vasemmassa yläkulmassa olevasta hampurilaisvalikosta voit valita, mitkä sarakkeet näytetään. Käytettävissä olevia sarakkeita ovat: aika, käyttäjä, kohde ja kuvaus. Valitse haluamasi sarakkeet ja klikkaa OK.

Vinkit ja huomiot

• Loki auttaa selvittämään kirjattuja tapahtumia. Merkinnän puuttumisesta ei voi yksin päätellä, ettei toimintoa ole tehty. Tarkista tarvittaessa myös kohteen omat tiedot.
• Loki ja Aikajana ovat eri näkymiä. Molemmissa voi näkyä järjestelmän tekemiä kirjauksia. Käytä lokin kuvausta ja kohdelinkkiä tapahtuman tarkentamiseen.
• Kohdelinkit ovat kätevä tapa navigoida suoraan tiettyyn tilaukseen, tehtävään tai muuhun kohteeseen lokimerkinnästä käsin.
• Lokin tarkastelu ei muuta asiakkaan tietoja. Korjaa virheellinen asiakastieto sen omassa muokkausnäkymässä.

Lue toiminnon kuvaus tarkasti. Muokkauslomakkeen katselu ei tarkoita tietojen muuttamista. Laskun asettaminen Lähetetty-tilaan ei yksin todista laskun toimittamista asiakkaalle; tarkista myös laskun lähetystapa.