Miten hoidan asiakkaiden laskutuksen Vektorissa?

Kun asiakas tarvitsee laskun, voit hoitaa laskutusta Vektorissa samoilla asiakas- ja tuotetiedoilla, joita käytät yrityksesi muussa arjessa. Laskutustoiminnot auttavat kokoamaan laskutettavat tuotteet ja palvelut sekä seuraamaan laskujen tilannetta.

Tunnistatko tämän tilanteen?

• Kirjoitat asiakkaan yhteystiedot ja tuotteet uudelleen erilliseen laskutusohjelmaan.
• Yritysasiakas haluaa ostoksensa laskulle kassamaksun sijaan.
• Joudut etsimään eri paikoista, mitä asiakkaalta on laskutettu ja mitä on vielä avoinna.

Miten Vektori auttaa?

Lasku tallennetuista tiedoista: valitset asiakkaan ja lisäät laskulle tuotteet tai palvelut. Asiakkaan tallennetut tiedot helpottavat täyttämistä; laskutustapa ja yhteystiedot tarkistetaan silti ennen lähettämistä.

Kassamyynti laskulle: oikein määritetyllä laskutusmaksutavalla kassalla tehtävä myynti voidaan siirtää laskutukseen. Pelkkä maksutavan nimeäminen ”laskuksi” ei määritä sen toimintaa.

Laskut ja maksut seurattaviksi: laskulistalta ja asiakaskortilta voit tarkastella laskuja ja niihin kirjattuja suorituksia. Ajantasainen maksutilanne edellyttää, että suoritukset on tuotu tai kirjattu Vektoriin ja kohdistettu oikeille laskuille.

Laskun luominen, lähettäminen ja maksun saapuminen ovat eri asioita. Pelkkä tallennus ei tarkoita, että lasku on toimitettu asiakkaalle.

Mitä tarvitset käyttöönottoon?

Tarkista oman Vektori-pilvesi kohdasta Ohjauspaneeli → Päivitä tilaus, mitä tilaukseesi kuuluu. Pelkkä kassan käyttäminen ei kerro, ovatko muut toiminnot jo käytettävissäsi. Tarvitset myös toiminnon käyttöön sopivat käyttöoikeudet; puuttuva valikko ei yksin tarkoita, että tilaus pitäisi päivittää.

Tarvitset Laskutus-toiminnon, yrityksesi laskutustiedot ja pankkitilin sekä asiakkaan oikeat laskutus- ja vastaanottajatiedot. Laskujen välittäminen ulkoisen palvelun kautta edellyttää sopivaa aktiivista integraatiota ja välittäjän valintaa laskutusasetuksissa. Tarkista myös palveluntarjoajan ehdot ja mahdolliset erilliset kulut.

Jos laskutus liittyy varastotuotteisiin, tarkista varastokäsittely erikseen. Laskutuksen käyttöönotto ei itsessään tarkoita, että laskut vähentäisivät varastosaldoja.

Miten pääset eteenpäin?

Jos laskutus kuuluu jo tilaukseesi, aloita ohjeesta Ennen ensimmäisen laskun lähettämistä. Jatka laskun luomiseen. Jos tarve alkaa kassalta, katso Myynti kassasta laskulle.

Jos tarvitsemasi toiminto puuttuu tilauksesta, tarkista Laskutus-lisäpalvelu oman pilvesi Tilaus-näkymästä. Lisäpalveluita voi tilata kohdasta Tilaa lisäpalveluita, ja tilattu lisäpalvelu tulee heti käyttöön. Omien tietojen ja asetusten määrittäminen tehdään erikseen. Tarkista hinnat ja ehdot ennen muutosta. Katso tilauksen muuttamisen ohje.

Jos haluat apua valintaan, ota yhteyttä Vektorin sinulle myyneeseen tahoon tai lähetä yhteydenottopyyntö. Kerro laskutatteko nyt toisella ohjelmalla, syntyykö laskutettava myynti kassalla ja miten asiakkaat haluavat vastaanottaa laskunsa. Voit pyytää myynnin yhteydenottoa; lisää yrityksesi nimi ja yhteystietosi.