Lasku - Yksittäisen laskun näkymä

Lasku – yksittäisen laskun näkymä

Mistä on kyse

Yksittäisen laskun näkymä kokoaa yhteen kaikki laskuun liittyvät tiedot — laskun sisällön, tilatiedot, suoritukset, aikajanan ja kommentit. Täältä voit lähettää laskun, kirjata maksusuorituksen, kopioida laskun, tehdä hyvityslaskun sekä seurata laskun koko elinkaarta.

Näin pääset alkuun

1. Siirry vasemman reunan valikosta kohtaan Laskut.
2. Klikkaa listasta haluamasi laskun numeroa — laskun näkymä avautuu.

Mitä kaikkea voit tehdä tällä sivulla

Lue laskun tiedot

Sivun pääosassa näkyy laskun virallinen asiakirja, josta käy ilmi lähettäjän ja vastaanottajan tiedot, laskunumero, viitenumero, laskupäivä, eräpäivä, maksuehto, laskutetut tuotteet tai palvelut sekä summat eriteltynä verottomaan hintaan, ALV:iin ja verolliseen kokonaissummaan.

Tarkastele tilatietoja

Sivun oikeassa reunassa näkyvät laskun tilatiedot:

• Laskutustila — laskun käsittelyn tila, esim. Lähetetty tai Laskutusvalmis
• Viivepäivät — kuinka monta päivää lasku on myöhässä
• Summa (sis. alv) — laskun kokonaissumma
• Suoritukset — maksettu summa
• Alennus — mahdollinen alennus
• Avoin summa (sis. alv) — maksamatta oleva summa

Tarkastele laskun aikajanaa

Tilatietojen alla näkyy Laskun aikajana, joka esittää laskun keskeiset tapahtumat päivämäärineen — laskupäivä, eräpäivä sekä mahdollisten maksumuistutusten lähetysajankohdat. Aikajana antaa nopean kokonaiskuvan laskun historiasta.

Tarkastele lisätietoja

Aikajanan alla näkyvät laskun lisätiedot: laskun lähde, luontiaika, lähetysaika, toimitustapa, toimitusehtо, myyjä, viivästyskorko, huomautusaika, laskupohja ja muistutuspohja.

Lähetä lasku

Lähetä-painike lähettää laskun asiakkaalle laskutustavan mukaisesti. Jos lasku on jo aiemmin lähetetty, järjestelmä pyytää vahvistuksen ennen uudelleenlähetystä ja näyttää laskutustavan ja vastaanottajan sähköpostiosoitteen.

Korjaa lasku

Korjaa-painike avaa laskun muokkauslomakkeen. Muokkausnäkymässä laskun tilaa voi myös muuttaa tilapainikkeilla: Luonnos, Laskutusvalmis, Lähetetty, Osamaksettu tai Maksettu.

Kopioi lasku

Kopioi-painikkeesta avautuu valikko kahdella vaihtoehdolla:

• Kopioi hyvityslaskuksi — luo laskusta hyvityslaskun
• Kopioi uudeksi laskuksi — luo laskusta kopion, jota voi käyttää pohjana uudelle laskulle

Esikatsele lasku

Esikatsele-painike avaa laskun tulostettavan esikatselun, jonka voit ladata PDF-muodossa tai tulostaa.

Lisätoiminnot

Oikeassa yläkulmassa oleva kolmen pisteen valikko avaa lisätoiminnot:

• Lähetä sähköpostilla — lähettää laskun sähköpostitse
• Lisää suoritus — kirjaa maksusuoritus laskulle
• Kirjaa luottotappio — kirjaa lasku luottotappioksi
• Mitätöi lasku — mitätöi laskun
• Lisää maksuaika — lisää laskulle maksupidennys
• Aseta selvitystilaan — siirtää laskun selvitystilaan
• Lähetä muistutus — lähettää maksumuistutuksen asiakkaalle
• Siirrä perintään — siirtää laskun perintäprosessiin
• Peru perintä — peruuttaa perintätoimet
• Poista — poistaa laskun

Välilehdet

Laskun yläosassa on välilehdet lisätietoihin:

• Tiedot — laskun perustiedot ja asiakirja
• Aikajana — laskuun liittyvät tapahtumat aikajärjestyksessä
• Suoritukset — kirjatut maksusuoritukset
• Tiedostot — laskuun liitetyt tiedostot
• Viestit — laskuun liittyvät viestit
• Loki — laskuun tehdyt muutokset ja toimenpiteet

Siirry asiakkaaseen

Oikeassa reunassa näkyy laskutusasiakas sekä Siirry asiakkaaseen -painike, joka vie suoraan asiakkaan tiedoille.

Kommentoi

Sivun alaosassa on Kommentit-osio sisäisiä muistiinpanoja varten. Kirjoita kommentti kenttään ja klikkaa Kommentoi.

Vinkit ja huomiot

• Laskun aikajana oikeassa reunassa kertoo yhdellä silmäyksellä missä vaiheessa lasku on ja milloin maksumuistutukset on lähetetty — hyödyllinen työkalu erääntyneitä laskuja seuratessa.
• Kopioi uudeksi laskuksi säästää aikaa toistuvassa laskutuksessa — voit kopioida aiemman laskun pohjaksi ja muuttaa vain tarvittavat tiedot.
• Lisää suoritus -toiminto kannattaa käyttää aina kun asiakas maksaa laskun — se päivittää avoinna olevan summan ja pitää laskutustilanteen ajantasaisena.
• Muokkausnäkymän tilapainikkeet mahdollistavat laskun tilan manuaalisen muuttamisen — tämä on hyödyllistä esimerkiksi silloin, kun maksu on saapunut mutta sitä ei ole vielä kirjattu suorituksena järjestelmään.