Toistuvaislaskutus - Näkymä

Toistuvaislaskutus – näkymä

Mistä on kyse

Toistuvaislaskutuksen näkymä näyttää yksittäisen toistuvaislaskutuksen kaikki tiedot: asiakastiedot, laskun sisällön, kertarivit sekä tulevien laskujen aikataulun. Täältä voit myös luoda laskun käsin tai siirtyä muokkaamaan laskutusta.

Näin pääset alkuun

Siirry vasemman reunan navigointivalikosta kohtaan Toistuvaislaskutukset Laskutus-osion alla. Klikkaa haluamasi toistuvaislaskutuksen nimeä tai riviä avataksesi sen näkymän.

Mitä kaikkea voit tehdä tällä sivulla

Perustiedot

Sivun oikeassa reunassa näkyy perustietopaneeli, josta näet laskutuksen tilan yhdellä silmäyksellä:

• Tila — laskutuksen tila, esim. Aktiivinen (näkyy vihreänä)
• Aihe — laskutuksen nimi, esim. "IT ylläpito"
• Aloituspäivä — milloin toistuva laskutus alkaa
• Lopetuspäivä — milloin toistuva laskutus päättyy
• Viimeisin lasku — milloin viimeisin lasku on luotu
• Seuraava lasku — milloin seuraava lasku luodaan automaattisesti
• Laskutusjakso — esim. 1 kuukautta
• Laskun ajoitus — esim. Jakson alussa
• Luotu — milloin toistuvaislaskutus on luotu järjestelmään

Asiakas

Asiakasosio näyttää laskutettavan asiakkaan tiedot:

• Asiakkaan nimi, yhteyshenkilö (Nimi 2), osoite, postinumero, postitoimipaikka ja puhelin
• Laskutustapa, asiakastunnus, maa ja sähköpostiosoite

Lasku

Lasku-osiossa näkyvät laskuille tulevat yleiset tiedot:

• Tilausnumero, Maksuehto (esim. 14 pv netto), Lisätiedot laskulle
• Viitteemme ja Viiteenne

Alla näytetään laskun toistuvat rivit taulukossa, jossa on sarakkeet: Tuotekoodi, Tuotenimi, Määrä, á-hinta, ALV %, Ale %, Yhteensä ja Yht. (sis. alv). Taulukon alla näkyy yhteenveto: veroton hinta, ALV-summa ja verollinen kokonaishinta.

Kertarivit

Kertarivit-osio näyttää ne tuotteet tai palvelut, jotka laskutetaan vain kerran seuraavassa automaattisesti luotavassa laskussa. Taulukossa näkyvät samat sarakkeet kuin toistuvilla riveillä: Tuotekoodi, Tuotenimi, Määrä, á-hinta, ALV %, Ale %, Yhteensä ja Yht. (sis. alv).

Kun seuraava lasku on luotu, kertarivit poistuvat automaattisesti.

Tulevat laskut

Tulevat laskut -osio näyttää taulukkona kaikki tulevat laskut laskutusjakson loppuun asti. Taulukon sarakkeet ovat:

• Laskupäivä — päivä, jolloin lasku luodaan
• Eräpäivä — laskun eräpäivä
• Laskutusjakso — jakso, jota kyseinen lasku kattaa
• Summa — laskun summa euroina

Ensimmäisellä rivillä summa voi poiketa muista, jos kertarivejä on lisätty.

Asiakastiedot

Oikean reunan paneelissa näkyy Toimitusasiakas-kenttä sekä Siirry asiakkaaseen -painike, josta pääset suoraan asiakkaan tietoihin.

Kommentit

Oikean reunan paneelissa on kommenttikenttä, johon voit kirjoittaa sisäisiä muistiinpanoja toistuvaislaskutukseen liittyen. Kommentti tallentuu Kommentoi-painikkeella. Kommentit näkyvät vain järjestelmän käyttäjille, eivät asiakkaalle.

Toiminnot

Sivun oikeassa yläkulmassa on kaksi painiketta:

• Luo lasku — luo laskun välittömästi aikataulusta riippumatta, esimerkiksi etukäteen tai ylimääräistä laskutustarvetta varten
• Muokkaa — avaa toistuvaislaskutuksen muokkausnäkymän, jossa voit muuttaa kaikkia tietoja

Vinkit ja huomiot

• Luo lasku -painike on hyödyllinen silloin, kun tarvitset ylimääräisen laskutuskerran tai haluat laskuttaa etukäteen normaalista aikataulusta poiketen.
• Tulevat laskut -taulukko näyttää kertarivien vaikutuksen — ensimmäisen laskun summa on suurempi, jos kertarivejä on lisätty.
• Tila-kenttä kertoo yhdellä silmäyksellä, onko laskutus aktiivinen. Jos laskutus on tarpeen keskeyttää väliaikaisesti, se kannattaa muuttaa Passiiviseksi muokkausnäkymästä.
• Kommenttikenttä on kätevä esimerkiksi sopimusviitteiden, asiakashuomioiden tai sisäisten muistiinpanojen tallentamiseen.