Lasku - Aikajana

Lasku – Aikajana

Mistä on kyse

Aikajana-välilehti näyttää laskuun liittyvät tapahtumat aikajärjestyksessä uusimmasta vanhimpaan. Se kokoaa yhteen laskutustapahtumat, viestinnän ja kommentit, joten näet yhdellä silmäyksellä laskun koko historian — milloin lasku on lähetetty, milloin suoritus on kirjattu ja mitä viestejä asiakkaan kanssa on vaihdettu.

Näin pääset alkuun

1. Siirry vasemman reunan valikosta kohtaan Laskut.
2. Klikkaa listasta haluamasi laskun numeroa.
3. Klikkaa laskun yläosan välilehdistä Aikajana.

Mitä kaikkea voit tehdä tällä sivulla

Selaa tapahtumahistoriaa

Tapahtumat näkyvät listana ryhmiteltynä päivämäärän mukaan, uusin ensin. Jokainen tapahtuma näyttää tekijän, kellonajan ja tapahtuman tyypin. Tapahtuman sisältö vaihtelee tyypin mukaan — esimerkiksi suorituksesta näkyy summa ja maksupäivä, laskun lähetyksestä näkyy summa ja eräpäivä.

Suodata tapahtumia

Oikeassa yläkulmassa oleva Suodata-painike avaa suodatinvalinnan, josta voit valita mitä tapahtumatyyppejä näytetään:

• Laskutus — laskutukseen liittyvät tapahtumat, kuten laskun lähetys ja suoritusten kirjaukset
• Viestintä — asiakkaalle lähetetyt viestit ja maksumuistutukset
• Kommentointi — sisäiset kommentit ja muistiinpanot

Oletuksena kaikki kategoriat ovat valittuna. Poista valinta kategorian kohdalta piilottaaksesi sen tapahtumat.

Vinkit ja huomiot

• Aikajana on hyödyllisin erääntyneiden laskujen seurannassa — näet nopeasti milloin lasku on lähetetty, onko maksumuistutuksia lähetetty ja milloin, ilman että sinun tarvitsee käydä läpi erillisiä välilehtiä.
• Suorituksen kirjautuminen aikajanalle vahvistaa, että maksu on vastaanotettu ja kirjattu oikein — tarkista tämä aina kun epäilet onko suoritus kirjattu.
• Kommentit näkyvät aikajanalla muiden tapahtumien joukossa, joten laskuun liittyvät sisäiset huomiot pysyvät asiayhteyden mukana eivätkä huku erilliseen kommenttikenttään.