Koontilaskutus

Sijainti Vektori-pilvessä: Asiakkaat → valitse asiakas → Asetukset → Koontilaskutus.

Taustaa ja toimintaperiaate

Koontilaskutus-toiminnon avulla voidaan hallita sopimusasiakkaiden piikkiin- tai tilimyyntiä kassalla tai tilausten kautta.

Kun asiakkaalle on aktivoitu koontilaskutus:

• Kassalta tehty lasku muodostuu oletuksena Luonnos-tilaan
• Laskulle lisätään automaattisesti rivejä uusista myynneistä
• Laskurivien yläpuolella näkyy infoteksti, josta käy ilmi, mistä yksittäisestä myynnistä rivit ovat peräisin

Lasku voidaan lähettää asiakkaalle, kun:

• Haluttu kokonaissumma täyttyy, tai
• Sovittu laskutusväli saavutetaan

Huomioitavaa:

• Niin kauan kuin lasku on Luonnos-tilassa, uudet myynnit lisätään samalle laskulle
• Kun lasku päivitetään Laskutusvalmis-tilaan, koonti katkeaa
• Seuraavasta myynnistä muodostuu uusi lasku
  

Miten se vaikuttaa kauppiaan toimintaan?

• Mahdollistaa useiden myyntien yhdistämisen yhdelle laskulle
• Vähentää laskutuksen määrää ja manuaalista työtä
• Sopii erityisesti sopimusasiakkaille ja jatkuvaan laskutukseen

Koontilaskutuksen käyttöönotto ja laskun tarkistus

1. Avaa oikean asiakkaan tiedot ja valitse Asetukset.
2. Valitse Koontilaskutus ja tallenna asiakkaan laskutusasetukset.
3. Varmista kassalla tai tilauksella, että myynti kohdistuu oikeaan asiakkaaseen.
4. Tarkista muodostuneelta laskulta asiakas, mukaan kootut myynnit, rivit ja summa ennen laskun viimeistelyä.

Laskutusvalmis-tila ei yksin osoita, että lasku on lähetetty asiakkaalle. Tarkista lähetys erikseen. Jos myynti ei yhdisty odottamaasi laskuun, tarkista ensin asiakkaan Koontilaskutus-valinta ja aiemman laskun tila ennen uuden laskun luomista.

Katso myös asiakaskohtaiset laskutusasetukset.