Asiakkaan ostojen kokoaminen samalle laskulle – koontilaskutus

Tässä ohjeessa otat käyttöön asiakkaan koontilaskutuksen Vektori Pilvessä ja kokoat kassalla tehdyt laskumyynnit samalle laskulle. Koontilaskutusta voidaan käyttää esimerkiksi sopimusasiakkaan piikkiin myyntiin tai tilimyyntiin. Myynnit kertyvät luonnoslaskulle, kunnes päätät koonnin.

Vektori Pilvi → Asiakkaat → avaa asiakas → Asetukset → Koontilaskutus

Ota asiakkaan koontilaskutus käyttöön

1. Avaa oikean asiakkaan tiedot ja valitse Asetukset.
2. Valitse Koontilaskutus.
3. Valitse Tallenna.

Kirjaa asiakkaan ostot kassalla laskulle

1. Lisää tuotteet myyntiin ja kohdista myynti oikealle asiakkaalle.
2. Valitse kassanne laskumaksutapa, jonka tyyppi on Lasku.
3. Tarkista asiakas ja myynnin sisältö esikatselusta ja hyväksy myynti.

Ensimmäinen laskumyynti muodostaa asiakkaalle Luonnos-tilaisen laskun. Seuraavat saman asiakkaan laskumyynnit lisätään samalle luonnoslaskulle.

Laskurivien yläpuolella näkyy myyntikohtainen teksti, josta tunnistat myynnin päivämäärän, kuittinumeron ja summan.

Päätä koonti ja viimeistele lasku

Vektori Pilvi → Laskutus → Laskut → avaa koontilasku

1. Tarkista asiakas, laskutustapa, mukaan kootut myynnit, laskurivit ja kokonaissumma.
2. Kun sovittu laskutusajankohta tai summa on saavutettu, valitse Muokkaa.
3. Täydennä laskun tarvittavat tiedot, valitse Laskutusvalmis ja Tallenna.
4. Tarkista laskun tila tallennuksen jälkeen.

Kun lasku on Laskutusvalmis, uudet myynnit kertyvät uudelle luonnoslaskulle. Lähetä valmis lasku erikseen ja tarkista lähetyksen tulos.

Laskun tietojen muokkaus ja lähetys on kuvattu ohjeessa Laskun tiedot ja käsittely.

Jos myynti ei näy odotetulla laskulla

1. Tarkista, mille asiakkaalle kassamyynti on kirjattu.
2. Tarkista asiakkaan Koontilaskutus-valinta.
3. Tarkista aiemman laskun tila ja asiakkaan muut laskut. Laskutusvalmis-tilaan siirtymisen jälkeen myynti kuuluu uudelle luonnoslaskulle.
4. Varmista nykyiset laskut ja myyntitiedot ennen uuden laskun tekemistä.